Robyg zwołał na 28 czerwca walne, które będzie decydowało m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego. Spółka planuje emisję do 26,3 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny dzieli się na 263,1 mln walorów. Nowe akcje miałby zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Pula 15,8 mln akcji miałoby trafić do wybranych inwestorów według uznania zarządu, a 10,5 mln akcji – w pierwszej kolejności do akcjonariuszy spółki posiadającym pakiety, które stanowią, co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd. Nie będzie niższa od średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy notowań poprzedzających dzień podjęcia przez walne uchwały ws. emisji albo od 3 zł, w zależności od tego, która z tych dwóch kwot będzie wyższa.
Deweloper zdobyte środki chce przeznaczyć na rozwój, w szczególności we Wrocławiu. Spółka widzi możliwość rozwoju na rynku wrocławskim zarówno poprzez zakup dodatkowej nowej ziemi pod inwestycje, współpracę kapitałową z właścicielami większych terenów inwestycyjnych, jak też poprzez przejęcie lokalnego dewelopera lub fuzję lub znalezienie innej drogi do współpracy z już działającymi tam deweloperami.
– Władze dewelopera wskazywały wcześniej, że emisja akcji w celu wejścia na rynek wrocławski jest brana pod uwagę, podobnie jak przejęcie podmiotu działającego na tym rynku. Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5 proc. są głównie inwestorzy instytucjonalni (TFI PZU, PTE PZU, Aviva OFE, Aegon OFE, Generali OFE, PKO PTE, NN PTE) oraz Oscar Kazanehlson. Robyg zamierza wejść z szeroką ofertą (minimum 3 projekty) i docelowo w perspektywie 2-3 lat posiadać udziały na poziomie 10-12 proc. Patrząc szerzej, rynek mieszkaniowy we Wrocławiu jest dosyć specyficzny dla podmiotów spoza miasta (widać to m.in. na przykładzie Dom Development), co wiązałoby się z dużymi wydatkami początkowymi na rozwój działalności (zwiększone nakłady na marketing). – komentuje DM BDM.
Czerwcowe walne będzie decydowało także o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 52,6 mln zł, z zysku za 2015 rok oraz z zysków zatrzymanych. Przy dzisiejszym kursie odniesienia daje to stopę na powyżej 7 proc. Dziś akcje Robygu na początku sesji lekko zyskiwały na wartości, ale wczoraj zanotowały mocniejsza przecenę. W skali ostatnich trzech miesięcy mamy symboliczny wzrost o 1 proc., a w przedziale rocznym o ponad 20 proc. >> Zobacz analizę sytuacji fundamentalnej Robyga po wynikach za 2015 rok
