GTC podał w komunikacie, że Kardan jest w trakcie procesu sprzedaży swojego pakietu 27,75 proc. Oferta jest skierowana z myślą o inwestorze strategicznym. Obecnie badanie due diligence w celu przedłożenia wiążących ofert prowadzi kilku wyselekcjonowanych inwestorów. Kardan szacuje, że proces ten może doprowadzić do ewentualnej sprzedaży przed końcem roku. Do prowadzenia i zarządzania procesem zatrudniony został Citigroup Global Markets Limited.
Decyzja o ewentualnym zbyciu posiadanego pakietu akcji w GTC wynika głównie z potrzeb Kardana w zakresie płynności. Chodzi o konieczności spłaty zobowiązań kredytowych jak również zbliżający się termin spłaty kwoty głównej oraz odsetek z tytułu skryptów dłużnych wyemitowanych przez Kardan, które przypadają w lutym 2014 oraz 2015 r.
– Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Kardana, myślę że rynek do pewnego stopnia spodziewał się takiej sytuacji. Przy okazji publikacji wyników za I półrocze zarząd GTC wspominał o tym, że jeśli sprzedaż pakietu akcji dewelopera przez Kardan miałaby dojść do skutku, to spodziewa się, że Kardan będzie sprzedawał swój udział w GTC nie przez rynek, ale w formie private placement. Teraz mamy w pewnym sensie potwierdzenie tej informacji. Myślę, że fakt, iż Kardan planuje sprzedać swój pakiet akcji GTC inwestorowi strategicznemu, może być pozytywnie odebrany przez rynek. – mówi Cezary Bernatek, analityk Espirito Santo (PAP).
>> W serwisie znajdziesz komplet aktualnych informacji na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny GTC po wynikach za II kwartał w StockWatch.pl
Natomiast Maciej Wiewiórski, analityk DM IDM w wypowiedzi dla TVN CNBC przyznał, że nabywcą pakietu może być inwestor zagraniczny. Analityk nie spodziewa się wyższej ceny w transakcji niż obowiązująca na giełdzie. Kardan za pośrednictwem GTC Real Estate Holding BV – spółki związanej z założycielami firmy jest największym akcjonariuszem dewelopera i posiada 27,75 proc. akcji. Pakiet ten jest wart według środowej ceny odniesienia 642,6 mln zł. W akcjonariacie GTC mocną pozycję mają także krajowe fundusze: ING OFE (12,3 proc.), Aviva OFE BZ WBK (10 proc.) i OFE PZU (7,99 proc.).
Na fali środowej informacji o planowanej transakcji kurs spółki zyskuje kilka proc. Zwyżce towarzyszą kilkumilionowe obroty. Od początku roku kurs dewelopera spadł o 26 proc.>> Sprawdź walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
