Inwestorzy dopisali w IPO Stelmetu, wysoka redukcja w transzy detalicznej

Omawiane walory:

Zapisy dla inwestorów indywidualnych trzeba było zredukować o 86 proc. Debiut giełdowy producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej zaplanowano za tydzień.

Rynek pierwotny zaczyna odżywać. Po redukcji zapisów na akcje PlayWay inwestorzy równie ochoczo ruszyli do zakupu akcji Stelmetu. W efekcie redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 86 proc. Ostatecznie zgodnie z założeniami inwestorom indywidualnym przydzielono 587.284 akcje, a instytucjom 5.285.559 sztuk. Cenę emisyjną ustalono w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 31 zł. W efekcie wartość oferty publicznej Stelmet przekroczyła 182 mln zł. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie około 20 proc. Debiut na giełdzie przewidywany jest na około 25 października. >> sprawdź symulację debiutu post-money Stelmetu

 (Fot. stelmet/fb)

(Fot. stelmet/fb)

Z emisji nowych akcji spółka pozyskała 45,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na akwizycje innych firm produkcyjnych lub dystrybucyjnych, polskich lub zagranicznych. Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty Stelmet nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia, lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden. Priorytetowym celem wykorzystania środków z emisji są jednak akwizycje innych podmiotów.

Grupa zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Większość produktów grupy sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych marketów budowlanych. Przychody grupy, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.

 

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Stelmetu przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Stelmetu
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny Stelmetu

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR