Rynek pierwotny zaczyna odżywać. Po redukcji zapisów na akcje PlayWay inwestorzy równie ochoczo ruszyli do zakupu akcji Stelmetu. W efekcie redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 86 proc. Ostatecznie zgodnie z założeniami inwestorom indywidualnym przydzielono 587.284 akcje, a instytucjom 5.285.559 sztuk. Cenę emisyjną ustalono w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 31 zł. W efekcie wartość oferty publicznej Stelmet przekroczyła 182 mln zł. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie około 20 proc. Debiut na giełdzie przewidywany jest na około 25 października. >> sprawdź symulację debiutu post-money Stelmetu
(Fot. stelmet/fb)
Z emisji nowych akcji spółka pozyskała 45,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na akwizycje innych firm produkcyjnych lub dystrybucyjnych, polskich lub zagranicznych. Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty Stelmet nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia, lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden. Priorytetowym celem wykorzystania środków z emisji są jednak akwizycje innych podmiotów.
Grupa zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Większość produktów grupy sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych marketów budowlanych. Przychody grupy, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
Polecane linki:
>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Stelmetu przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Stelmetu
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny Stelmetu
