Zapadły decydujące ustalenia w sprawie nowej emisji akcji serii D bez prawa poboru Izo-Bloku. Ostatecznie w ofercie znajdzie się 267 tys. walorów wobec pierwotnego założenia do 300 tys. sztuk. Ustalono, że 13.350 akcji trafi do transzy inwestorów indywidualnych, a 253.650 do transzy instytucjonalnej. Zapisy w pierwszej z transz potrwają od 1-5 lipca, a w drugiej o 1 dzień dłużej. Obecnie kapitał dzieli się na 1 mln akcji.
Przyjęta cena emisyjna to 160 zł i jest o 9 proc. niższa od piątkowego kursu odniesienia na giełdzie. Przy maksymalnym uplasowaniu oferty spółka może liczyć na pozyskanie prawie 43 mln zł. Planowana emisja ma pomóc w sfinansowaniu kupna niemieckiej spółki SSW PearlFoam. Kwota transakcji wyniesie 21,5 mln euro. Pozostała część zostanie pokryta z kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 11 mln EUR.
Spółka 18 lipca publikuje raport za rok obrotowy 2015/2016. W okresie pierwszych trzech kwartałów zakończonym 31 stycznia przychody Izo-Bloku wzrosły w ujęciu r/r o 15 proc. do 66,3 mln zł. Zysk EBIT zwiększył się o 51 proc. do 11,5 mln zł, ale netto spadł z 7,1 mln zł do 2,4 mln zł. Należy tu dodać, że ‘spółka na koniec III kwartału odnotowała w związku z wyceną finansowych instrumentów pochodnych ujemne różnice kursowe w kwocie 6,7 mln zł.
Na początku piątkowej sesji akcje spółki tracą na wartości około 5 proc. W tym roku notowania wzrosły około 9 proc., wspinając się na historyczne szczyty. W skali ostatnich 12 miesięcy zwyżka sięga 56 proc.
