GTC ma zielone światło na przeprowadzenie nowej emisji akcji. Czwartkowe walne zdecydowało o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 31.937.298 walorów serii J z wyłączeniem prawa poboru. Operacja zostanie przeprowadzona w drodze budowania księgi popytu, a sprzedaż ma nastąpić w ofercie prywatnej. Obecnie kapitał zakładowy GTC dzieli się na 319,4 mln akcji.
Ustalenie ceny zostanie określona w oparciu o księgę popytu. Do tego nie powinna być niższa niż kurs giełdowy na dzień przed określeniem ceny emisyjnej, ewentualnie pomniejszona o dyskonto zatwierdzone przez radę nadzorczą. Z wypowiedzi zarządu wynika, że spółka chciałaby pozyskać 40-60 mln zł. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że rozważają refinansowanie części obligacji o wartości ok. 30 mln euro. W kwietniu 2014 r. zapadają obligacje o wartości ok. 100 mln euro.
>> Zobacz analizę wskaźnikową spółki uwzględniającą wyniki za III kwartał. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat GTC znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
W spółce ostatnio dużo się dzieje. W listopadzie nastąpiła wymiana na pozycji głównego akcjonariusza GTC. Pakiet 27,75 proc. zbył Kardan. Nabywcą był amerykański fundusz Lone Star. Pakiet sprzedano za 160 mln euro, co implikowało cenę 7,56 zł za akcję (przy kursie EUR/PLN 4,19). Później GTC zapowiedział, że pod koniec I kwartału tego roku opublikuje nową strategię. Spółka pracuje nad średnioterminowym panem rozwoju. Eksperci nie spodziewają się rewolucyjnych zmian. W ocenie Cezarego Bernatka z Espirito Santo Investment Bank nie należy spodziewać się zwrotu o 180 stopni względem obecnie przyjętej strategii. Oczekuję się, że GTC pod wodzą nowego głównego akcjonariusza będzie starało się położyć nacisk na wyczyszczenie portfela z problematycznych aktywów. Po trzech kwartałach 2013 r. spółka zanotowała 66 mln euro straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej i 98,2 mln euro przychodów.
W piątek akcje GTC po słabym początku zdołały wyjść nad kreskę. Około południa notowania dewelopera zyskują ponad 5 proc. Ostatnie tygodni stały pod znakiem przeceny notowań spółki. Kurs od połowu listopada stracił na wartości ponad 20 proc.
