Akcjonariusze Hawe na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 4 sierpnia, będą głosować nad emisją akcji z prawem poboru. Projekt uchwały zakłada emisję do 50 mln akcji serii I, co oznacza, że w obrocie znajdzie się o 46 proc. więcej akcji niż dotychczas.
Jednocześnie planowana na tę chwilę uchwała zakłada, że jednej starej akcji będzie przysługiwało jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej akcji. Wynika z tego podwojenie kapitału zakładowego, a więc emisję nawet ponad 107 mln akcji – co nie zgadza się z wcześniejszym zapisem uchwały. Można się zatem spodziewać korekty projektów uchwał w zakresie proporcji praw poboru na akcję lub w zakresie liczby emitowanych akcji. Dzień ustalenia prawa poboru miałby przypaść na 7 października. >> Komunikat z projektami uchwał jest tutaj.
Pozyskany kapitał ma być przeznaczony na poprawę struktury bilansu i obniżenie zadłużenia.
– Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju. – czytamy w projektach uchwał.
W maju Hawe zabrakło środków na wykup zapadających obligacji serii J02 i J04 o łącznej wartości 10 mln zł. Rozwiązaniem problemu okazała się kolejna emisja 8.290 szt. obligacji serii L01 o wartości nominalnej 1000 zł, z terminem wykupu 5 sierpnia 2015 r. Warto przypomnieć, że w sierpniu przypada także wykup obligacji serii K01 i K02 o łącznej wartości 25,8 mln, zatem Hawe na wykup papierów dłużnych musiałoby zgromadzić ponad 33 mln zł w gotówce.
W reakcji na informację o emisji i związanym z nią dużym rozwodnieniu, kurs akcji nurkuje o ponad 12 proc i osiąga najniższą wartość od 2009 r. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a zatem aby emisja doszła do skutku, kurs powinien się utrzymać powyżej tej wartości. Jeśli spadkowy trend się utrzyma, to z plasowaniem emisji mogą być kłopoty.
