Mirbud planuje przeprowadzić emisję obligacji na przełomie czerwca i lipca. Papiery dłużne będą trzyletnie, zabezpieczone. W związku z szykowaną ofertą podpisano już umowę z DM BPS. Wejdzie ona w życie po podjęciu przez zarząd uchwały w sprawie emisji.
Z szykowanej oferty spółka chce pozyskać 50 mln zł. Część zdobytych funduszy trafi do spółki, która jest właścicielem centrum targowo-wystawienniczego. Przypomnijmy, że w kwietniu emitent podpisał przedwstępną umowę zakupu za 8,5 mln zł spółki, która jest właścicielem centrum targowo-wystawienniczego w Ostródzie, a którego wykonawcą jest Mirbud.
– Ze środków pozyskanych z obligacji 20 mln zł chcemy przeznaczyć na podniesienie kapitałów w Expo Arenie, centrum targowo-wystawienniczym w Ostródzie, a pieniądze te spółka wykorzysta na rozbudowę hali i powiększenie powierzchni targowo-handlowo-wystawienniczej o kolejne 21 tys. mkw. Po zakończeniu inwestycji spółka będzie dysponować powierzchnią w sumie 41 tys. mkw. Widzimy w niej spory potencjał i w perspektywie trzech lat powinna ona zacząć przynosić zauważalne zyski do grupy. – powiedział Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu (PAP).
Wizualizacja II etapu centrum w Ostródzie (fot. www.arenaostroda.com/)
Pozostałe 30 mln zł posłuży do zamiany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. Ma to poprawić strukturę finansowania i zmniejszyć koszty jego obsługi.
W I kwartale przychody Mirbudu skoczyły w ujęciu r/r o ponad 138 proc. do 210,2 mln zł, ale zyski ani drgnęły. Skokowy wzrost przychodów w dużej mierze wynika z zaangażowania spółki zależnej Kobylarni w realizację kontraktu autostradowego. Wynik na działalności operacyjnej grupy był zbliżony do bazowego i wyniósł 9,2 mln zł, podobnie zresztą jak zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej opiewający na 4,6 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku cash flow operacyjny wyniósł 9 mln zł wobec 1 mln zł na minusie przed rokiem. Spadły zobowiązania krótkoterminowe, które na koniec marca wynosiły 318,1 mln zł w porównaniu z 402,96 mln zł na koniec zeszłego roku. Stopniały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne z 24 mln zł do 16,3 mln zł.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,41 przy średniej dla sektora 0,98 >> Zobacz jak zmieniły się pozostałe wskaźniki Mirbudu po wynikach za I kwartał
W tym roku akcje Mirbudu mają za sobą prawie 8-proc. przecenę. Lepiej zachowywały się notowania w zeszłym roku kiedy zyskały 28 proc.
