W puli jest od 500 tys. do 2 mln nowych akcji OncoArendi Therapeutics. Transza dedykowana inwestorom indywidualnym obejmie około 10 proc. wszystkich oferowanych papierów. Minimalną wysokość pojedynczego zapisu ustalono na 10 akcji, a maksymalną na 50 tys. walorów. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 27 marca 2018 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. 28 marca spółka opublikuje ostateczną cenę i liczbę oferowanych akcji. Przydział akcji planowany jest 4 kwietnia.
Spółka chce pozyskać od 53 mln zł do 66 mln zł netto na realizację prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych projektach badawczych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na etapie przełomu I i II fazy badań klinicznych.
Akcjonariusze: Grupa menadżerska, założyciele, Ipopema 112 FIZ AN, New Europe Ventures oraz Piotr Jelenski (łącznie 82,3 proc. kapitału) zadeklarowali niesprzedawanie akcji spółki przez rok od dnia pierwszego notowania akcji na GPW.
W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych (w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego), akcje przydzielone w ramach IPO stanowiły będą 14,63 proc. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Pod względem profilu działalności spółka jest bardzo podobna do Selvity. Skupia się nad nowymi cząstkami, a nie tak jak Mabion na biopodobnymi. OncoArendi przeciwnie do Selvity do tej chwili nie skomercjalizowało żadnego swojego projektu, czego efektem są zerowe przychody. Spółka chce to robić dopiero w fazie klinicznej.
– Mamy straty wynikające z prowadzenia prac badawczych (koszty idą wprost na wynik), które nie są w pełni rekompensowane przez przyznane dotacje. W aktywach mamy za to głównie prace rozwojowe, które wynoszą ok. 14 mln zł. Na koniec III kw. spółka miała w kasie znaczące środki finansowe – ponad 14 mln zł, co starczyłoby na prawie 2 lata działalności licząc z sumy ujemnych przepływów operacyjnych i inwestycyjnych skorygowanych o wpływy z dotacji. Przepływy operacyjne z ostatnich 12 miesięcy są ujemne na kwotę 4,5 mln zł, inwestycyjne na prawie 19 mln zł, natomiast do spółki wpłynęło 15 mln zł z dotacji. W sumie daje to 8,3 mln zł rocznego wypływu środków finansowych. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.
OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej). Jeśli IPO się powiedzie, spółka jeszcze w kwietniu zadebiutuje na rynku głównym GPW.
