Hawe i NFI Magna Polonia podpisały umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia Mediatela. Z komunikatu wynika, że przejmowana spółka wyemituje 212 mln akcji po cenie 2 zł za sztukę. Zostaną one zaoferowane Hawe w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 proc. udziałów w spółce zależnej Hawe Telekom. Realizacja transakcji będzie poprzedzona m. in. badaniem stanu technicznego, prawnego i finansowego Mediatel i wyceną przedmiotu aportu. Potrzebne będzie też uzyskanie odpowiednich pozwoleń korporacyjnych oraz zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. >> Cały komunikat jest tutaj.
Walne Mediatela na temat podwyższenia kapitału zostanie zwołane 27 czerwca. Obecnie kapitał akcyjny spółki stanowi 11,18 mln akcji. Z tego w posiadaniu NFI Magna Polonia jest 59,44 proc. Po przeprowadzeniu nowej emisji 200 mln akcji w rękach Hawe znajdzie się około 90 proc. kapitału Mediatela.
W planowanej transakcji Mediatel został wyceniony o wiele wyżej niż wynosi jego kurs, nawet po ostrych zwyżkach z ostatnich dni. W zamian za nowe akcje, do Mediatela zostanie wniesione najważniejsze aktywo Hawe, po wycenie także wyższej o około 30 proc. od kapitalizacji rynkowej. Wynikiem transakcji będzie więc wykreowanie sporej wartości księgowej obu podmiotów. Jednak zdaniem prezesa Hawe, celem jest rozwój biznesu. Jak mówi, spółka mocniej zaistnieje na rynku hurtowym oraz wzmocnić naszą ofertę cross sellingową polegającą na oferowaniu infrastruktury w zamian za transmisję danych. Hawe ma już sprecyzowany plan działania, szczegóły mają zostać ujawnione 11 czerwca.
>> Chcesz wiedzieć więcej o Hawe? >> Sprawdź stronę analityczną spółki w StockWatch.pl
Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na infrastrukturze światłowodowej. Grupa buduje ogólnopolską sieć i dzierżawi posiadane łącza. Natomiast Mediatel wdraża kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne, takie jak usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych polegające na przyjmowaniu i tranzycie telekomunikacyjnego ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych. Oferuje również usługi dostępu do internetu oraz usługi centrum kolokacyjnego.
>> Mediatel ma niezbyt mocne fundamenty, głównie z powodu wysokiego zadłużenia i straty operacyjnej. >> Szczegóły na stronie analitycznej spółki.
Na początku środowej sesji akcje Hawe zyskiwały nawet blisko 5 proc., kontynuując odbicie zapoczątkowane w ostatni piątek. Jednak ostatnie miesiące to dla akcji spółki dominacja trendu spadkowego. Tegoroczna stopa zwrotu to aż minus 20 proc. Na środowej sesji mocno zyskiwały natomiast akcje Mediatela. Poranna zwyżka sięgała nawet 29 proc., co wywindowało kurs do poziomu 1,57 zł, lecz później wyhamowała. Od początku roku akcje zyskały 15 proc., w czym duża zasług wybicia z ostatnich sesji, tuż przed ogłoszeniem informacji o transakcji.
