Vercom sfinalizował przejęcie 100 proc. udziałów MailerLite za ok. 400 mln zł
– Dokonaliśmy największego przejęcia zagranicznego podmiotu przez polską spółkę w 2022 roku oraz jednego z większych w branży technologicznej w ostatnich latach. Dzięki akwizycji MailerLite stajemy się spółką globalną, obecną na 180 rynkach z mocną ekspozycją w USA i Europie Zachodniej. Umożliwia nam to konkurowanie z najlepszymi podmiotami w branży, takimi jak Twilio czy Sinch – skomentował prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.
Poprzez nabycie MailerLite Vercom pozyskał ponad 38 tys. nowych klientów, co zwiększyło trzykrotnie ich obecną liczbę do blisko 57 tys. Spółka z lidera rynku CEE stała się globalnym podmiotem obecnym na 180 rynkach. Dodatkowo do zespołu Vercom dołączyło również ok. 100 specjalistów skupionych w 30 międzynarodowych lokalizacjach, dzięki czemu spółka będzie mogła obsługiwać globalne portfolio klientów we wszystkich strefach czasowych.
– Bardzo się cieszymy, że wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione i akwizycja została pomyślnie sfinalizowana. Aktualnie skupiamy się na procesie integracji spółek, co pozwoli nam czerpać korzyści z międzynarodowej obecności MailerLite oraz realizować synergie związane z cross-sellingiem usług. Efekty przejęcia zobaczymy już w III kw. 2022 r., który będzie pierwszym pełnym okresem konsolidacji wyników MailerLite – dodał Szyszka.
Rozliczenie ceny nabycia obejmowało zapłatę ponad 54 mln euro w gotówce, z czego ok. 28 mln euro stanowiły środki pochodzące z oferty publicznej akcji, a ok. 26 mln euro z kredytu bankowego. W ramach transakcji założyciele MailerLite objęli również 2 850 000 nowych akcji Vercom za cenę emisyjną za 1 akcję 10,52 euro (50 zł).
Pod koniec kwietnia Vercom zawarł warunkową umowę zakupu od Itema Ventures, UAB oraz Gediminasa Andrijaitisa – po spełnieniu się warunków zawieszających – 65% udziałów MailerLite oraz 100 proc. udziałów w wybranych spółkach zależnych należących do grupy MailerLite (w szczególności spółki zarejestrowanej w USA oraz w Irlandii).
Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service – CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.
