Na wcześniejszy wykup obligacji zdecydował się Voxel. Dzień przedterminowego wykupu wyznaczono na 22 lipca, natomiast dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C – na 30 lipca 2014 roku. Nominalna wartość wyemitowanych w 2013 roku obligacji to 5 mln zł, a ich pierwotny termin wykupu miał mieć miejsce w czerwcu przyszłego roku. >> Informacje o poszczególnych seriach znajdziesz tutaj
Operacja jest pokłosiem zakończonej właśnie z sukcesem emisji papierów dłużnych serii E o wartości nominalnej 10 mln zł. Inwestorzy nabyli wszystkie oferowane dwuletnie obligacji serii E o nominale 1000 zł każda, oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 4,5 proc. marży. Pozyskane w ten sposób środki zostaną także w części przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego spółki zależnej Alteris.
– Dynamizujemy działalność zależnej spółki Alteris, która rozszerza ofertę handlową w zakresie sprzętu medycznego. Spółka ta potrzebowała w związku z tym zwiększenia poziomu kapitału obrotowego, aby móc generować wyższe zyski. Dlatego zdecydowaliśmy się na emisję obligacji, która jednocześnie zapewni wzrost biznesu Alterisu i zrefinansuje obligacje serii C. – mówi Dariusz Pietras, wiceprezes Voxel SA.
Nowe obligacje powinny trafić do obrotu na Catalyst w sierpniu. Spółka podkreśla, że po wcześniejszym wykupie akcji serii C najbliższe istotne spłaty finansowania przypadają dopiero w 2016 roku. Jednocześnie spodziewa się znaczących nadwyżek gotówkowych w kolejnych latach.
– Wspieramy rozwój Grupy Voxel już od lat, a ostatnia emisja obligacji jest o tyle istotna, iż wzięły w niej udział również instytucje finansowe. Inwestorzy doceniają to, że biznes Voxela jest stabilny, generuje wysokie przepływy gotówki z działalności operacyjnej, a perspektywa kontraktów dla trzech nowych pracowni PET-TK daje szansę na znaczący wzrost wyników w przyszłości. – komentuje Tomasz Lalik, dyrektor wydziału bankowości inwestycyjnej DM BDM, który wystąpił w roli oferującego.
W I kwartale tego roku spółka wypracowała 21,4 mln zł przychodów, poprawiając się o 11 proc. r/r. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 24 proc. do 7,2 mln zł. Natomiast zysk netto wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,4 mln zł. >> Przegląd wyników i sytuacji finansowej znajdziesz tutaj
Grupa Voxel działa na rynku diagnostyki obrazowej w Polsce. Strategia na kolejne lata zakłada dalszy rozwój organiczny, oparty o pozyskiwanie nowych kontaktów, otwieranie nowych centrów diagnostycznych, produkcję radiofarmaceutyków oraz badania nad nowymi technikami diagnostycznymi. Spółka chce także samodzielnie projektować pracownie diagnostyczne oraz rozwijać autorskie systemy informatyczne dla branży medycznej.
Akcje Voxela po poniedziałkowych informacjach szukają równowagi. W tym roku notowania spółki są na 29-proc. minusie, ale w ostatnich tygodniach ruszyły do odbicia, zyskując od końca czerwca aż 12 proc. Voxel zadebiutował na głównym parkiecie w 2012 roku, przenosząc się z NewConnect. Na debiucie akcje kosztowały około 15 zł, dziś jest to nieco ponad 12 zł.
