Domowo-biurowa drukarka 3D firmy Zortrax. Kosz urządzenia M-200 to ok. 6,9 tys. zł
W poniedziałek polski dostawca rozwiązań w obszarze druku 3D opublikował memorandum informacyjne wraz z parametrami emisji. Zortrax chce wyemitować 10 tys. trzyletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 9 proc. w skali roku. Kupon ma być wypłacany co kwartał. Zapisy potrwają od 11 do 27 marca. Docelowo papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. Oferującym jest Invista Dom Maklerski, a doradcą ds. oferty publicznej spółka IPO Doradztwo Strategiczne SA.
Zortrax jest dostawcą rozwiązań w obszarze druku 3D. Spółka sprzedaje swoje produkty w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie. Niedawno spółka podpisał duży kontrakt z firmą Dell, a obecnie prowadzi negocjacje z Bosch.
– Naszym klientom oferujemy nie tylko sprzęt, ale także autorskie oprogramowanie, filamenty (tj. materiały, z których jest wykonywany wydruk) oraz wsparcie. W efekcie zapewniamy wysoką jakość, łatwą obsługę, rozsądną cenę i bezpieczeństwo. To podstawowe potrzeby klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,. Skutecznie na nie odpowiadamy redefiniując rynek druku 3D. – mówi Karolina Bołądź, jeden z udziałowców Zortrax.
Jest to kolejna z ofert publicznych przeprowadzanych w oparciu o memorandum informacyjne (bez prospektu emisyjnego). Wcześniej na podobnych zasadach swoje emisje uplasowali PTI, Aforti oraz Organika.
>> Zobacz także podsumowanie najważniejszych wydarzeń z rynku obligacji. >> Tygodniowy raport z rynku Catalyst 10-16.III.2014 r.
Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 r.
– Pracujemy obecnie nad nową drukarką Zortrax M120, która umożliwi nam ekspansję na rynku mikroprzedsiębiorstw, dla których liczy się obszar roboczy urządzenia i stosunek jakości do ceny. Inwestorzy zaufali nam dwukrotnie, mamy dobrą passę – idziemy własną drogą rozwoju, obecnie nie szukamy inwestora. Spółkę kontroluje trzech założycieli – osoby, które od kilku lat przygotowywały do komercjalizacji drukarkę Zortrax M200. Polski rynek kapitałowy to dla nas dobra opcja. – mówi Tomasz Drosio, udziałowiec spółki.
W 2013 r. Zortrax za pomocą kampanii crowdfundingowej na amerykańskim portalu pozyskał prawie 180 tys. dolarów. W styczniu 2014 r. spółka z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję obligacji, pozyskując 1,2 mln zł kapitału. Jarosław Ostrowski, prezes Invista DM dodał, że podczas styczniowej emisji popyt na papiery był tak duży, że zapisy zakończono przed czasem.
