(Fot. spółka)
Przeprowadzana przez Best oferta publiczna obejmie 100 tys. obligacji serii W2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Będą to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,2 proc. w skali roku, czyli około 4,44 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi w październiku 2026 r.
– Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się powrócić do sprawdzonych rozwiązań i zaoferować obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Liczymy, że w połączeniu z atrakcyjną marżą przełoży się to na zainteresowanie papierami dłużnymi Best wśród inwestorów indywidualnych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes Best.
Zapisy na obligacje serii W2 będą przyjmowane od 23 września do 6 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Środki pozyskane z emisji obligacji GK Best planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.
– Niedawno podsumowaliśmy rezultaty pierwszego półrocza 2021 r. Był to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Jednocześnie ponownie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. W efekcie, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca tego roku zmalał do zaledwie 0,64. To najniższy poziom od blisko 7 lat. Tymczasem maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50. W pierwszej połowie sierpnia wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a 23 września wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł. Liczymy, że dotychczasowi obligatariusze ponownie zainteresują się obligacjami Best – powiedział Krzysztof Borusowski.
Oferta obligacji serii W2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu br.
Harmonogram oferty publicznej BEST serii W2
| Termin | Wydarzenie |
| 23 września 2021 r. | Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
| 6 października 2021 r. |
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
| 8 października 2021 r. |
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
| 26 października 2021 r. | Przewidywany dzień emisji |
| 2 listopada 2021 r. | Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
[1] Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M na dzień 17 września 2021 r. równej 0,24 proc.
Grupa kapitałowa Best jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.
