W poniedziałek 2C Partners ruszył z publiczną emisją akcji serii B. Oferta dotyczy 1,3 mln walorów o łącznej wartości 2,86 mln zł. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 2,20 zł za sztukę. Zapisy na akcje potrwają do 24 lutego, przydział papierów nastąpi do 2 marca 2015 r. Środki pozyskane z emisji 2C Partners chce wykorzystać na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na dokończenie inwestycji przy ulicy Grochowskiej 282 w Warszawie (ok. 0,3 mln zł), a także na finansowanie kapitału obrotowego (ok. 0,66 mln zł). Zapisy przyjmują dom maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
– Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji znacząco przyspieszymy nasze obecne i planowane projekty. W ubiegłym roku wypracowaliśmy najwyższe w naszej historii wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, zysku operacyjnego jak i zysku netto. Środki pozyskane z emisji jeszcze bardziej wpłyną na szybszą rotację kapitału. Doskonale znamy się na rewitalizacji kamienic i dzięki temu w każdym z realizowanych projektów utrzymujemy marże na poziomie powyżej 30 proc. – mówi Łukasz Tylec, prezes zarządu 2C Partners.
2C Partners to jedyna firma specjalizująca się w restrukturyzacji i rewitalizacji kamienic notowana na warszawskiej giełdzie. Jej akcje zadebiutowały na rynku NewConnect ubiegłym roku. Spółkę dobrze znają także inwestorzy z rynku Catalyst, za sprawą emitowanych od kilku lat obligacji korporacyjnych. 2C Partners docelowo zamierza zadebiutować na głównym parkiecie GPW.
– Emisja akcji serii B to preludium do dalszego rozwoju. Dla inwestorów, którzy teraz wezmą udział w emisji, przewidzieliśmy preferencje przy przydziale w ofercie publicznej, która będzie towarzyszyła naszemu przejściu na rynek regulowany GPW. – dodaje Łukasz Tylec.
Spółka dotychczas zrealizowała 10 projektów w Sopocie, Warszawie i Gliwicach, a kolejnych 8 jest w trakcie realizacji. (Źródło: prezentacja spółki)
Według opublikowanego niedawno raportu rocznego za 2014 rok, 2C Partners zanotował ponad 9,3 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (+133 proc. r/r). Jeszcze wyższą dynamiką spółka popisała się na poziomie zysku netto, który wyniósł 4,9 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął w 2014 r. poziom 991 tys. zł wobec straty w wysokości 673 tys. zł rok wcześniej. Zysk operacyjny EBITDA zwiększył się o 325 proc. r/r do kwoty 7,37 mln zł, a EBIT o 328 proc. do 7,32 mln zł. Tak wysokie wzrosty wyników finansowych przełożyły się na znaczącą poprawę rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,6 proc. (wzrost o 27,5 p.p. r/r), marża EBITDA 79,1 proc. (+35,7 p.p. r/r), marża EBIT 78,7 proc. (+35,9 p.p. r/r), a marża zysku netto 52,8 proc. (+42,3 p.p. r/r).
Aktualnie 2C Partners realizuje 8 projektów. W całym 2014 r. spółka nabyła trzy nieruchomości za łączną kwotę prawie 6 mln zł. Dotychczas spółka przeprowadziła łącznie 18 projektów obejmujących ponad 12.400 m2 w niemal 250 lokalach.
