Krzysztof Borusowski, prezes Grupy Best.
Publiczna oferta obligacji serii W1 jest pierwszą przeprowadzaną przez Best w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Oferta obejmie 250 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Będą to obligacje 5-letnie, z terminem wykupu w lipcu 2026 r., o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,4 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.
– Emisję obligacji serii W1 zamierzamy skierować do szerokiego grona inwestorów. Aby zapisać się na obligacje BEST wystarczy 100 zł, gdyż zapisy można składać nawet na jedną obligację – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes Besta.
Zapisy na obligacje serii W1 będą przyjmowane od 8 do 20 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael/Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Harmonogram oferty publicznej grupy Best serii W1
| Termin | Wydarzenie |
| 8 lipca 2021 r. | Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
| 20 lipca 2021 r. | Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
| 23 lipca 2021 r. | Dzień przydziału obligacji i dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
| 6 sierpnia 2021 r. | Przewidywany dzień emisji |
| 12 sierpnia 2021 r. (do końca dnia) | Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w szczególności na zakupy nowych portfeli wierzytelności.
– Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich jak BEST. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów – powiedział Krzysztof Borusowski.
– Nieustannie usprawniamy nasze operacje, a w ostatnim czasie znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia – dodał prezes BEST.
Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych grupy Best wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji wynosi 2,5.
Grupa kapitałowa Best jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK Best przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
