(Fot. spółka)
Best oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 26 grudnia 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Obligacje korporacyjne od ponad dekady stanowią jedno z istotnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. W całej historii Grupa Best wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Jesteśmy dumni z naszej niezawodnej historii obsługi zadłużenia oraz zaufania okazanego nam przez tysiące inwestorów. Wierzymy, że obiecujące perspektywy rozwoju Grupy Best, a także nasze mocne fundamenty finansowe, biznesowe i organizacyjne, przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z1. Środki, które chcemy pozyskać z emisji, planujemy zainwestować w zakupy nowych portfeli wierzytelności, w kraju oraz zagranicą. Jestem przekonany, że Grupa Best w perspektywie najbliższych lat istotnie zwiększy skalę swojej działalności, z korzyścią dla wszystkich naszych Interesariuszy – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes Best.
Zapisy na obligacje serii Z1 będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.
| Harmonogram oferty publicznej obligacji Best S.A. | |
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
2 grudnia 2022 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
16 grudnia 2022 r. |
| Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek | 20 grudnia 2022 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 30 grudnia 2022 r. |
| Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji | 11 stycznia 2023 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 29 listopada 2022 r. wynoszącej 7,31%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 12 grudnia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z1.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339 mln zł w 2021 r.
