East Value Research podniósł cenę docelową akcji Oponeo do 96,60 zł
– Chociaż podtrzymujemy naszą opinię, że Oponeo będzie rosnąć w tempie dwucyfrowym co najmniej w latach 2025E-2026E, ze względu na silniejszą konkurencję i wyższe wydatki na personel i logistykę spodziewamy się spadku marż operacyjnych w przyszłości, pomimo silnego skupienia się na restrukturyzacji Rotopino – napisał cytowany przez PAP Adrian Kowollik, analityk East Value Research.
W I kwartale 2025 roku Grupa Oponeo osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 385 mln zł, co stanowi wzrost o 14,36 proc. w porównaniu do 336 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik netto grupy wyniósł 1,39 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku netto w I kwartale 2024 roku.
– Wraz z wyższymi szacunkami zysków po 1Q’25 i znacznie wyższą wartością rynkową udziałów Oponeo w giełdowym sklepie internetowym z rowerami i akcesoriami Dadelo (285,9 mln zł vs. 139,9 mln zł poprzednio), nasza 12-miesięczna cena docelowa oparta na SOTP rośnie z 90 zł do 96,60 zł (rekomendacja +akumuluj+ utrzymana) – dodał.
Grupa Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Miała 1,87 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2023 r.
