Globe Trade Center szykuje się do kolejnej emisji akcji. Tym razem walne zaplanowane na 9 stycznia będzie decydować o emisji do 31.937.298 walorów serii J z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie kapitał zakładowy GTC dzieli się na 319,4 mln akcji. Oferta ma zostać przeprowadzona w drodze budowy księgi popytu.
Powodem nowej emisji jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz dalszego rozwoju działalności. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że rozważają refinansowanie części obligacji o wartości ok. 30 mln euro. W kwietniu 2014 r. zapadają obligacje o wartości ok. 100 mln euro.
Natomiast pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy GTC jest w ocenie zarządu uzasadnione i zgodne z interesem spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału.
– Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez zarząd spółki przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na akcje serii J, oraz sytuacji finansowej spółki aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju spółki, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji serii J. – czytamy w komunikacie GTC.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,89 przy średniej dla sektora 0,64. >> Analizę wskaźnikową GTC uwzględniającą wyniki za III kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
Spółka zakłada, że cena emisyjna nie będzie niższa niż cena zamknięcia akcji na rynku regulowanym GPW w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej, pomniejszona o ewentualne dyskonto zatwierdzone przez radę nadzorczą. Miesiąc temu doszło do wymiany na pozycji głównego akcjonariusza GTC. Pakiet 27,75 proc. zbył Kardan. Nabywcą jest amerykański fundusz Lone Star. Pakiet sprzedano za 160 mln euro, co implikowało cenę 7,56 zł za akcję (przy kursie EUR/PLN 4,19).
W ostatnim miesiącu akcje GTC taniały wraz z rynkiem. Tegoroczna stopa zwrotu jest na 13-proc. minusie.
