Fot. fb/Mercor SA
Program skupu będzie trwać maksymalnie do 6 lutego 2030 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację.
W listopadzie 2024 r. Grupa Mercor podała, że podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej za 420 mln zł na rzecz Grupy Kingspan – dostawcy technologii izolacyjnych i kompletnych systemowych rozwiązań dla budynków. Zapłata części ceny w kwocie do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki.
Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd Mercor planuje jednocześnie zarekomendować przeznaczenie istotnej części kwoty otrzymanej w ramach transakcji na wypłatę dywidendy.
Prezes Mercor Krzysztof Krempeć wyjaśniał, że spółka pozyskała renomowanego inwestora, który chce włączyć do swojej oferty i rozwijać pod marką Mercor produkty w segmencie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, co oznacza interesujące możliwości rozwoju dla pracowników tych działów. Dzięki planowanej sprzedaży spółka pozyska środki na realizację nowych planów biznesowych, m.in. z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Planuje także umacniać swoją pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż, jak również magazynów energii.
Z uwagi na fakt, że zarówno w Polsce, jak i innych krajach działalność spółki w obszarze oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej prowadzona jest przez podmioty, które prowadzą również inny rodzaj działalności, w ramach realizacji transakcji konieczne będzie uprzednie wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi lub przeniesienie aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem transakcji, podkreślono wtedy.
Najważniejsze warunki zamknięcia transakcji to: uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji przez inwestora, uzyskanie przez spółkę zgody walnego zgromadzenia dotyczącej przeniesienia aktywów spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ukończenia procesu wydzielenia oraz uzyskania zgody banków finansujących spółkę na przeprowadzenie transakcji, w tym w szczególności zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz tych banków na aktywach przenoszonych w ramach wydzielenia do sprzedawanych spółek.
Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
