Fot. fb/Mercor SA
– Na podstawie umowy inwestor zobowiązany jest do zapłaty spółce łącznej kwoty 420 mln zł jako ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych spółki, które stanowią przedmiot transakcji, przy czym zapłata części ceny w kwocie do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki. W przypadku, gdy wysokość docelowej EBITDA nie przekroczy żadnego z progów określonych w umowie, to spółka nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności z tytułu odroczonej ceny. Jeśli jednak zostanie osiągnięty dany próg docelowej EBITDA, to, zgodnie z umową, spółka otrzyma stosowną część odroczonej części ceny w przedziale od 15 mln zł do 60 mln zł – czytamy w komunikacie.
Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd Mercor planuje jednocześnie zarekomendować przeznaczenie istotnej części kwoty otrzymanej w ramach transakcji na wypłatę dywidendy.
– Bardzo cieszymy się z umowy zawartej z Grupą Kingspan. Pozyskaliśmy renomowanego inwestora, który chce włączyć do swojej oferty i rozwijać pod marką ‚Mercor’ nasze produkty w segmencie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, co oznacza interesujące możliwości rozwoju dla pracowników tych działów. Dzięki planowanej sprzedaży pozyskamy środki na realizację naszych nowych planów biznesowych, m.in. z obszaru z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Planujemy także umacniać naszą pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż, jak również magazynów energii. Intencją zarządu jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami – powiedział prezes Mercor Krzysztof Krempeć, cytowany w materiale.
Z uwagi na fakt, że zarówno w Polsce, jak i innych krajach działalność spółki w obszarze oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej prowadzona jest przez podmioty, które prowadzą również inny rodzaj działalności, w ramach realizacji transakcji konieczne będzie uprzednie wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi lub przeniesienie aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem transakcji, podkreślono.
Najważniejsze warunki zamknięcia transakcji to: uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji przez inwestora, uzyskanie przez spółkę zgody walnego zgromadzenia dotyczącej przeniesienia aktywów spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ukończenia procesu wydzielenia oraz uzyskania zgody banków finansujących spółkę na przeprowadzenie transakcji, w tym w szczególności zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz tych banków na aktywach przenoszonych w ramach wydzielenia do sprzedawanych spółek.
Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
