Zapisy na obligacje BEST serii T1 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku. Łącznie to ponad 200 placówek na terenie całego kraju.
– Podobnie jak przy wcześniejszych publicznych emisjach obligacji BEST, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja. Dzięki temu w naszej ofercie może wziąć udział szerokie grono inwestorów, również ci z mniej zasobnymi portfelami, szukający atrakcyjnej alternatywy dla lokat bankowych czy inwestycji w akcje – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Oferowane obecnie przez BEST obligacje serii T1 to obligacje 57-miesięczne (z terminem wykupu we wrześniu 2022 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,4 proc., co daje nieco ponad 5,1 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
W publicznej ofercie obligacji BEST serii T1 zastosowano rozwiązania sprawdzone przy poprzednich emisjach obligacji spółki. Dotyczą one m.in. terminów subskrypcji i sposobu przydziału obligacji. Zapisy na obligacje potrwają od 16 do 29 listopada br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi dzień przekroczenia zapisów (tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji, przekroczy liczbę obligacji oferowanych), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w dniu przekroczenia zapisów i kolejnym zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem przekroczenia.
Źródło: Spółka
Oprocentowanie obligacji serii T1 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów (podobnie jak przy emisjach obligacji oferowanych przez BEST w ramach poprzedniego programu). Tym samym nie występuje tzw. okres bezodsetkowy. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
Emisja obligacji serii T1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Większość emisji zrealizowanych w ramach obu programów była kończona przed zakładanym czasem, z dużą nadsubskrypcją. >> Parametry wszystkich obligacji BEST SA wprowadzonych na Catalyst sprawdzisz w StockWatch.pl
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.
Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
