Jak podała Polska Agencja Prasowa, na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) postanowili o emisji maksymalnie 100 mln akcji serii I. Emisja jest znaczna, bo obecnie kapitał dewelopera dzieli się na 219 372 990 walorów. Wniosek przeszedł znaczącą wiekszością: za przyjęciem uchwały było 80,4 proc. głosów, przeciwko 0,008 proc., a wstrzymało się 19,6 proc. W ciągu kilku tygodni spółka planuje zakończyć prace nad prospektem i przekazać go do Komisji Nadzoru Finansowego.
– W tej chwili piszemy prospekt, w ciągu kilku tygodni planujemy go złożyć. – powiedział Mariusz Kozłowski, członek zarządu GTC, cytowany przez PAP.
Dniem prawa poboru jest 4 czerwca. Za jedną akcję spółki przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii I.
>> Po ostrym spadku GTC próbuje wstać z kolan. >> Dwie niepozorne spółki ze sporym potencjałem technicznym.
Pozyskane środki miałyby posłużyć spółce m.in. do zmniejszenia zadłużenia. Wcześniej deweloper informował, że chce przeprowadzić emisję akcji z prawem poboru w wysokości 100 mln euro, która wzmocniłaby jej strukturę kapitałową oraz pozycję gotówkową. W marcu przedstawiciele dewelopera podawali, że uzależniają przeprowadzenie transakcji w 2012 roku od zgody akcjonariuszy oraz sytuacji rynkowej. Wyjaśniali, iż kapitał pozyskany z emisji nie jest potrzebny spółce już w tym roku, ale zapewniłby jej stabilniejszą sytuację finansową w latach 2013-2014, kiedy zapada część obligacji.
Należy jeszcze dodać, że w ostatni piątek ING Otwarty Fundusz Emerytalny, jako akcjonariusz GTC, złożył propozycję uchwały na ZWZ spółki, w którym wnioskował, aby wielkość planowanej emisji wyniosła maksymalnie 50 mln walorów. Propozycja ostatecznie przepadła. >> Projekt uchwały jest tutaj.
Spółka ma za sobą kiepski rok. W całym 2011 roku GTC miał 270,4 mln euro straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 153,7 mln euro przychodów. Strata z tytułu rewaluacji aktywów wyniosła blisko 295,97 mln euro.
Na poniedziałkowej sesji akcje dewelopera zyskują na wartości i utrzymują pozytywny trend z ostatnich sesji – w ciągu tygodnia zyskały ponad 9 proc. Jednak wcześniej spółka wykonała ostre pikowanie – na przestrzeni lutego i marca akcje spadły z 11,40 zł do około 6,10 zł. Istotną informacją dla inwestorów będzie cena emisyjna, choć mechanizm prawa poboru zabezpiecza przed rozwodnieniem, to jednak akcjonariusze będą musieli zdecydować, czy chcą dopłacić do kasy spółki wyjmując gotówkę z kieszeni, czy wolą sprzedać akcje i przeczekać emisję poza spółką.
>> GTC pokazało wyjątkowo słabe wyniki za zeszły rok. >> Dwunastu mocarzy i słabeuszy sezonu wyników rocznych.
