Fot. spółka
– Zamknięcie transakcji, w tym zapłatę ostatecznej łącznej ceny sprzedaży wynoszącej 117 602 664 euro oraz przejście tytułu prawnego do nabywanych udziałów na spółkę, strony potwierdziły podpisaniem stosownego protokołu w dniu 27 czerwca 2022 r. – czytamy w komunikacie.
Jednocześnie Grupa Pracuj podała, że na potrzeby sfinansowania części ceny sprzedaży dokonała pociągnięcia środków w wysokości 399 999 999 zł z kredytu terminowego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
– Przejęcie niemieckiej spółki to kolejny krok w realizacji strategii Grupy Pracuj mającej na celu uzyskanie statusu czołowego gracza rynku rekrutacji online, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej oraz regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria). Jako dwa główne motywy tej akwizycji można wskazać chęć wejścia na rynki zagraniczne oraz pozyskanie atrakcyjnych zasobów. Dzięki przejęciu Grupa otrzyma dostęp do technologii HR-owych umożliwiających innowacyjną rekrutację, co powoli staje się wymogiem koniecznym w branży. Ponadto, przejęcie umożliwi dywersyfikację działalności poprzez rozwój działalności na rynkach zachodnich w miejsce niepewnego rynku ukraińskiego, na którym Grupa obecna jest od 15 lat, a przychody stanowiły w 2021 ok. 11 proc. Fundamenty Grupy oceniamy jako solidne. W 2021 r. Grupa Pracuj wypracowała dużo lepsze wyniki niż rok wcześniej. Również w I kwartale 2022 Grupa kontynuuje rozwój. Przychody wzrosły o 8,3 proc. k/k do 142,1 mln zł, a zysk netto wzrósł o 25,5 proc. k/k do 55,2 mln zł (wysoka rentowność netto na poziomie 38,8 proc.). Dobre wyniki mają swoje źródło w zwiększonej aktywności na rynku pracy oraz wysokiej monetyzacji działalności rekrutacyjnej. W naszej ocenie na rynku polskim można spodziewać się dalszej intensyfikacji procesów rekrutacyjnych. Wzrost inflacji i rat kredytowych powoduje wzrost wymagań płacowych, a to zwiększa aktywność kandydatów w poszukiwaniu nowej pracy. Grupa Pracuj zadebiutowała na GPW w grudniu 2021 przy cenie 70 zł. Po historycznych maksimach w styczniu (79,9 zł) akcje kosztują obecnie 50 zł, pozostając w trendzie spadkowym obserwowanym od połowy kwietnia – komentuje Łukasz Bryl, analityk DM BPS.
W połowie czerwca Grupa Pracuj podała, że zawarła z Eden Investment S.à r.l. (spółką kontrolowaną przez alternatywną firmę inwestycyjną Investcorp) i Stefan Schüffler Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) jako sprzedającymi umowy nabycia 100 proc. udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH. Zgodnie z umową, łączna cena sprzedaży wynosi 117,64 mln euro (przy założeniu, że zamknięcie transakcji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r.).
softgarden należy do grona dostawców rozwiązań HR tech wspierających innowacyjną rekrutację (tzw. Talent Aquisition Systems). Marka oferuje m.in. narzędzia do zarządzania rekrutacjami, tworzenia stron karier, generowania opinii o pracodawcach czy poleceń pracowniczych. Wśród narzędzi softgarden znajduje się również tzw. multiposting – zautomatyzowana publikacja ogłoszeń na wielu stronach z ofertami pracy. Łącznie z usług softgarden korzysta 1 700 pracodawców głównie z Niemiec, ale także z regionu DACH i kilku innych krajów europejskich, podano w materiale.
Wraz z akwizycją Grupa Pracuj przejmuje również absence.io – system oferujący dedykowane oprogramowanie HR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierające zarządzanie nieobecnościami.
Jak podkreślał zarząd Grupy Pracuj, priorytetem softgarden będzie kontynuowanie działalności w Niemczech, umocnienie pozycji w Niemczech oraz w całym regionie DACH i wykorzystanie możliwości rozwoju w innych krajach europejskich.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.
