Oferta obligacji serii BB spółki PCC Rokita cieszyła się sporym wzięciem. Dom Maklerski BDM 10 października zakończył przyjmowanie zapisów na 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji ze stałym oprocentowaniem 5,5 proc. w skali roku.
Popyt wśród inwestorów przewyższający oferowaną liczbę obligacji to już standard w wypadku Rokity. Tym razem inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla części inwestorów. W pierwszym etapie obligacje przydzielono subskrybentom, którzy w październiku 2012 r. objęli obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 118.838 obligacji.
W drugim etapie, obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w liczbie większej niż traktowana preferencyjnie. W tym wypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji – stopa redukcji wyniosła niemal 44 proc. Łącznie obligacje trafiły do portfeli 375 inwestorów.
– Podczas tej emisji spółka po raz kolejny doceniła tych, którzy są z nią od dawna. Inwestorzy, którym w 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA, otrzymali preferencyjne warunki przydziału obligacji. Dodatkowo, w podczas trwania zapisów na obligacje serii BB, spółka dokonała wykupu obligacji serii AA. Inwestorzy mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję. Ponad połowa inwestorów z tej grupy wzięła udział w emisji obligacji serii BB. – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.
Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB trafią do obrotu na rynku Catalyst. Chemiczna spółka emituje dług w ramach II Programu Emisji Obligacji.
>> Obligacje emitowane przez PCC Rokita regularnie cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów >> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz za pomocą kalkulatora dostępnego w StockWatch.pl
