Niemcy chcą przejąć TIM za 1,12 mld zł
Grupa Würth chce przejąć TIM, czyli największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Niemcy zamierzają ogłosić wezwanie na wszystkie akcje i wycofać spółkę z GPW. Główni akcjonariusze TIM, w tym prezes zarządu Krzysztof Folta, podpisali już umowy, na mocy których zobowiązują się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania. Planowane wezwanie to efekt przeglądu opcji strategicznych dokonanego przez TIM.
Niemiecki Würth zaoferuje w wezwaniu 50,69 zł za walor, co stanowi premię w wysokości 34,1 proc. w stosunku do piątkowej ceny zamknięcia na GPW. To także stawka o 1/5 wyższa od rekordowego poziomu notowań z listopada 2021 r. Dotychczas rynek wyceniał spółkę na 842,46 mln zł. Niemcy oferując 50,69 zł za akcję wycenili TIM na 1,12 mld zł.
Kliknij, aby powiększyć.
– Dołączenie do Grupy Würth wzmocni TIM S.A. strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także to, że Grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności obu spółek Grupy TIM. – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.
– Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy Spółki do sprzedaży swoich akcji. Doceniając silną kulturę korporacyjną TIM-u, zbliżoną do naszej, oraz zaangażowanie pracowników firmy w rozwój i innowacje, chcemy zadbać o to, aby TIM-u kontynuował swój wzrost, dlatego zamierzamy mocno wspierać obecne kierownictwo w realizacji wspólnej strategii. – dodaje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.
Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie Spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM, podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth, która bezpośrednio ogłosi wezwanie. Zgodnie z umowami Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel TIM S.A.), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej TIM), Piotr Tokarczuk (CFO TIM), Piotr Nosal (CCO TIM), Maciej Posadzy (prezes zarządu 3LP), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani są do złożenia zapisów na planowane wezwanie po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję. Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM i 3LP pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii.
TIM jest dostawcą B2B e-commerce w Polsce, oferującym największy w kraju asortyment elektrotechniczny dla profesjonalistów. Według wstępnych jednostkowych wyników w 2022 r. TIM osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1,45 mld zł. W skład grupy wchodzi również 3LP SA, operator centrów logistycznych świadczący usługi fulfillment dla podmiotów z branży e-commerce (w tym spoza Grupy TIM). Spółka jeszcze w ubiegłym roku planowała IPO. Ostatecznie w maju ub.r. z powodu bessy na rynku zawiesiła ofertę publiczną, a we wrześniu odwołała ofertę publiczną akcji serii E.
