(Fot. Spółka)
Zatwierdzony dokument został notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Finantsinspektsioon (tj. estońskiego organu nadzoru finansowego). Novaturas planuje opublikować prospekt w poniedziałek 26 lutego.
– Oferta publiczna obejmie 50 proc. istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzany przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty – przypomniano w komunikacie.
W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli, podano również.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.
Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi księgę popytu są także Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ponadto pełni rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.
Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40 proc. udział w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.
