Emisja Kredyt Inkaso adresowana jest do inwestorów detalicznych. Wartość nominalna jednej obligacji ustalono na 100 zł, a minimalny zapis na 1.000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.
– Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona inwestorów, dlatego zbudowaliśmy konsorcjum dystrybucyjne składające się z sześciu instytucji. Dodatkowo podnieśliśmy oprocentowanie względem poprzedniej emisji. Potwierdziliśmy także wzrostowy trend wyników, osiągając bardzo dobre rezultaty w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i rosnącą skalę biznesu liczymy, że nasza propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem rynku – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.
Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni IPOPEMA Securities. Zapisy będzie można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.
Przydział papierów dłużnych planowany jest 26 marca, zaś ich rejestracja w KDPW 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku nadsubskrypcji, papiery dłużne zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.
W grudniu ubiegłego roku Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01. Była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu wartego do 300 mln zł. W lutym bieżącego roku papiery dłużne zadebiutowały na rynku Catalyst.
– Dysponujemy sprawdzonym modelem biznesowym, który pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki finansowe. Co więcej, rynek na którym działamy także notuje dynamiczne wzrosty. Posiadamy stabilne portfolio klientów, obejmujące m.in. banki, firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe. Naszą wiarygodność buduje również obecność na głównym parkiecie GPW. Wszystko to sprawia, że jesteśmy solidnym i profesjonalnym partnerem dla inwestorów – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.
Zysk netto Kredyt Inkaso wzrósł r/r do 12,86 mln zł w I-III kw. r.fin. 2017/2018
Spółka opublikowała właśnie wyniki finansowe z pierwsze trzy kwartały roku finansowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z raportem, Kredyt Inkaso odnotowało 12,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny podskoczył r/r z 21,33 mln zł do 43,75 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,8 mln zł w I-III kw. wobec 75,18 mln zł rok wcześniej.
W I-III kwartale roku obrotowego 2017/2018 szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. w skali roku. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. wyniosła 1,85 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej.
