W Trakcji zapadła decyzja o emisji obligacji serii C, D i E oraz nabyciu w celu umorzenia starych papierów dłużnych. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenia obligacji serii C oraz E do systemu obrotu Catalyst.
Zgodnie z treścią uchwał, spółka wyemituje do 36,5 tys. obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (łącznie nie przekraczającej 36,5 mln zł). Papiery te będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na należących do spółki 148.981 akcjach AB Kauno Tiltai, stanowiących 96,8 proc. kapitału zakładowego. Kolejna transza będzie składać się z maksymalnie 204 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 500 tys. zł (łącznie nie przekraczającej 102 mln zł). Będą to obligacje imienne, niezabezpieczone i zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H emitowane w ramach jej kapitału warunkowego. Trzecia seria dotyczy emisji do 29 tys. papierów o wartości nominalnej 1.000 zł każda (łącznie nie przekraczającej 29 mln zł).
>> Interesujesz się sytuacją fundamentalną Trakcji po wynikach za ostatni kwartał? >> Zobacz analizę ostatniego raportu budowlanej spółki przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl
Zarząd nie podjął jeszcze decyzji o dokładnej dacie emisji wyżej opisanych papierów dłużnych. Zdecydowano natomiast o nabyciu w celu umorzenia obligacji serii A oraz serii B, wyemitowanych 19 kwietnia 2011 r. Tu również nie pojawiła się żadna konkretna data wykupu papierów.
– Zapłata za nabywane obligacje serii A oraz obligacje serii B nastąpi poprzez zapłatę środków pieniężnych oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności przysługujących niektórym obligatariuszom względem spółki oraz spółce względem tych obligatariuszy. – czytamy w komunikacie spółki. >> Cały komunikat znajdziesz tutaj.
>> Na burzliwym walnym akcjonariusze Trakcji wyrazili zgodę na emisję obligacji zamiennych na akcje. >> Trakcja-Tiltra ma zielone światło na pokaźną emisję obligacji.
Przypomnijmy, że w połowie grudnia na emocjonującym walnym Trakcji zdecydowano o emisji obligacji zamiennych na akcje. Jednak na początku stycznia okazało się, że niezadowolony akcjonariusz zażądał unieważnienia kilku uchwał podjętych na WZA, w tym m.in. w sprawie emisji obligacji, która miała posłużyć restrukturyzacji zadłużenia. Na koniec września zobowiązania długoterminowe spółki osiągnęły wartość 260,2 mln zł i obniżyły się o 26,7 proc. w porównaniu z końcem 2011 roku. Zmniejszeniu uległy przede wszystkim oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 599,95 mln zł i spadły o 41,2 proc.
Na wtorkowej sesji na akcjach spółki nie było większych ruchów. Także obroty okazały się niezbyt wysokie – nieco ponad 100 tys. zł. Niemniej w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy sporą zmienność na walorach Trakcji. Najpierw była mocna przecena trwająca od pierwszej połowy listopada do drugiej grudnia, która sprowadziła kurs z około 0,90 zł na poniżej 0,60 zł. Natomiast przełom roku stał pod znakiem próby odbicia.
>> Trakcja po wynikach za III kwartał znalazła się w ciekawym gronie. >> Giełda po wynikach: 10 magicznych spółek wg formuły Joela Greenblatta.
