Urteste chce pozyskać z emisji akcji ok. 9 mln zł i zadebiutować na NewConnect

Fot. Pexels

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner, ekspert z zakresu badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów.

– Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. W centrum zainteresowanie spółki znajduje się 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90 proc. przypadków wszystkich chorób nowotworowych – mówi prof. Adam Lesner, przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są w trzech projektach:

• PANURI (rak trzustki)
• EASY-TEST (rak prostaty)
• FINDER (13 celów diagnostycznych)

Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są PANURI oraz EASY-TEST. Celem pierwszego z nich jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka trzustki, zaś drugiego – opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Obecnie w ramach projektów PANURI i EASY-TEST prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie czułości i swoistości testów względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty.

Celem projektu FINDER jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.

– Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria – mówi Grzegorz Stefański, prezes zarządu Urteste.

Kliknij, aby powiększyć.

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu.

Obecnie akcjonariuszami Urteste są: Grzegorz Stefański, prezes zarządu (18 proc.), Tomasz Kostuch, członek zarządu (18 proc.), prof. Adam Lesner, przewodniczący Rady Naukowej i twórca projektu (23,6 proc.), dr Natalia Gruba, dyrektor ds. technologii (20,4 proc.) oraz Fundusz Twiti Investments (20 proc.). Wszyscy obecni akcjonariusze zadeklarowali 12-miesięczny lock-up.

Emisja akcji, a potem debiut

W ramach publicznej emisji akcji spółka zaoferuje 95,2 tys. akcji serii C, w tym 30 tys. sztuk w transzy dla małych inwestorów i 65,2 tys. sztuk w transzy dla dużych inwestorów. Nowe akcje po emisji stanowić będą 8,5 proc. kapitału zakładowego Urteste. Cena emisyjna zostanie ustalona w procesie budowania książki popytu i opublikowana 23 czerwca br. Przydział nowych akcji zaplanowany jest 7 lipca, a debiutu na NewConnect spółka spodziewa się w III kwartale 2021 roku.

Akcjonariat Urteste. Źródło: Spółka

Spółka spodziewa się pozyskać w ramach emisji ok. 9 mln zł, z czego 4,8 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych w trzech głównych projektach, 2,1 mln zł na ochronę patentową, 1,2 mln zł na ogólne koszty zarządu, a 1 mln zł na automatyzację i doposażenie laboratorium.

– Planujemy zacząć rozmowy z potencjalnymi partnerami za około rok, a za 2-3 lata możemy myśleć o komercjalizacji. Myślimy o dużych firmach diagnostycznych z rozbudowaną siecią sprzedaży testów, albo takich, które już dziś są liderami w diagnostyce nowotworów, albo takich, które zamierzają wejść na ten rynek z nową technologią. Praktyka pokazuje, że zainteresowanie takimi spółkami jak nasza znacząco wzrasta po przystąpieniu do badania klinicznego. Bierzemy pod uwagę, że początek badań klinicznych będziemy musieli sfinansować sami – dodał prezes Grzegorz Stefański.

Po debiucie Urteste na NewConnect następnym krokiem, w perspektywie około dwóch lat, może być kolejna emisja i przeniesienie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

– Chcemy rozwijać spółkę w równym, szybkim tempie. Zakładamy, że dzięki rynkowi NewConnect pozyskamy środki, które pozwolą nam rozwijać się przez najbliższe dwa lata. Następnym krokiem prawdopodobnie będzie ruch na główny parkiet GPW i nowa emisja akcji” – powiedział członek zarządu Urteste Tomasz Kostuch podczas wideokonferencji.

Harmonogram oferty publicznej Urteste