Urteste pozyskało 29,6 mln zł z publicznej oferty akcji serii E
Spodziewany debiut Urteste na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi pod koniec maja.
Oferta Urteste SA objęła łącznie 269 389 akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 110 zł, które reprezentują 19,11proc. podwyższonego kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z dokonanym przydziałem w Transzy Małych Inwestorów przydzielono 62 724 akcje (stanowiące 23 proc. nowych akcji), zaś w Transzy Dużych Inwestorów inwestorzy objęli 206 665 akcji (stanowiące 77 proc. nowych akcji). Z uwagi na duże zainteresowanie w Transzy Małych Inwestorów Spółka zdecydowała o przesunięciu do tej transzy 23 174 akcji serii E, które nie zostały objęte w Transzy Dużych Inwestorów. Stopa alokacji akcji w ofercie wyniosła 100 proc.
– Środki pozyskane z oferty publicznej akcji oraz zawarta umowa inwestycyjna z Twiti Investments Limited umożliwiają nam dalszy dynamiczny rozwój technologii Urteste służącej do wczesnej diagnostyki nowotworów oraz zapewniają możliwość realizacji ważnych kamieni milowych w priorytetowym projekcie PANURI. Badania kliniczne, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy rozpocząć w 2023 r. Wspólnie z naszym partnerem transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC w najbliższych kwartałach będziemy również intensyfikowali prace związane z procesem komercjalizacji. Wyraźnie dostrzegamy, że nasza technologia spełnia wszystkie najważniejsze cechy testów przesiewowych, dzięki czemu bardzo dobrze wpisuje się w globalny trend rosnących nakładów inwestycyjnych w obszarze wczesnej diagnostyki nowotworów. Wszystkie te elementy powodują, że przyszłość Urteste oceniamy pozytywnie – mówi Grzegorz Stefański, prezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Urteste.
Spółka szacuje, że nakłady związane z prowadzeniem badań klinicznych, sfinansowaniem procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI oraz koszty wynagrodzenia zespołu badawczego i utrzymania laboratorium do końca 2025 r. w zakresie związanym z PANURI łącznie nie przekroczą 37 mln zł. Pod koniec kwietnia Spółka zawarła umowę inwestycyjną z akcjonariuszem, funduszem Twiti Investments Limited. Zgodnie z umową, w przypadku nie pozyskania z emisji akcji serii E oraz grantów publicznych środków finansowych (w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii E), pozwalających na realizację ww. celów, Twiti dokapitalizuje Spółkę poprzez objęcie akcji Urteste po cenie 110 zł za akcję, w kwocie pozwalającej na realizację priorytetowych celów.
