27 lipca ruszają zapisy na obligacje Kruka o wartości 60 mln zł
Wakacyjna oferta Kruka jest czwartą przeprowadzaną w ramach ważnego do 3 września programu emisji obligacji wartego 700 mln zł. W puli są 5-letnie, niezabezpieczone papiery dłużne o wartości 60 mln zł i marży 3,3 proc. plus WIBOR 3M. Zapisy na obligacje serii AM4 rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 10 sierpnia 2022 roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
– Nasza aktywność w emitowaniu obligacji rezonuje z tempem rozwoju Kruka. Pierwsze półrocze tego roku to kontynuowanie bardzo dobrych odzysków, wynikających z wielu operacyjnych usprawnień na każdym z rynków. Przede wszystkim cieszą mnie wyniki osiągane zagranicą, które oddają dzisiejszy międzynarodowy już charakter Kruka. Jednocześnie cały czas pracujemy nad technologią i digitalizacją procesów operacyjnych. Już dzisiaj wielu naszych klientów kontaktuje się z nami poprzez e-KRUKa, a w naszych procesach korzystamy z automatyzacji i robotyzacji. Środki z emisji obligacji zasilą źródło finansowania rozwoju Grupy Kruk – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, PKO BP – Biuro Maklerskie, Michael/Ström Dom Maklerski, Bank Pekao – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Maklerski BOŚ, Noble Securities oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
