Alior Bank wezwał do sprzedaży 50.600.821 akcji Banku BPH, stanowiących 66 proc. kapitału i ogólnej liczb głosów na walnym. Zaproponowana cena to 31,18 zł i odpowiada średniemu kursowi z ostatnich sześciu miesięcy. Wtorkowy kurs odniesienia na giełdzie to 30,99 zł.
Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia w 45 placówkach BM Alior Banku lub korespondencyjnie. Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39.288.005 akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów. Jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH.
Wezwanie jest częścią transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Grupa GE posiadająca 87,23 proc. akcji banku zobowiązała się pod pewnymi warunkami sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1,225 mld zł, przy czym łączna cena może jeszcze podlegać korektom. Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł. Bez względu na wspomniane ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
(Fot. DP/stockwatch.pl)
Alior ma za sobą nową emisję akcji z prawem poboru. W sumie bank uplasował papiery o łącznej wartości 2,2 mld zł. Cel emisji to sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnienie kapitałów własnych połączonego banku. W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. Obecnie aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje bank na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Alior Banku
