PARTNER SERWISU
zjecorny

Best rozważa ofertę publ. obligacji w ramach nowego programu na początku III kw.

Omawiane walory:

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału.

Fot. materiały prasowe/Best

– Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

– Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK Best portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni – dodał prezes.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Best podkreśla, że od ponad dekady jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. Grupa kapitałowa wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,06 mld zł, z czego ponad 800 mln zł zostało już wykupione.

– Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Best był na poziomie 0,76 – najniższym od sześciu lat i zarazem jednym z najniższych w branży, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji spółki wynosi 2,5 – wskazano też w komunikacie.

Firmą inwestycyjną koordynującą całość oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji Best jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Doradcą prawnym spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

Na podobny temat
  • Michael/Ström: Ożywienie na rynku obligacji. Wartość emisji sięgnęła 8 mld zł w I poł. 2025 r.

    Emitenci pozabankowi uplasowali w pierwszym półroczu 2025 roku obligacje o łącznej wartości 8 mld zł. Zdaniem ekspertów Michael / Ström Dom Maklerski, rynek wykazuje oznaki trwałego ożywienia, co potwierdza rosnący popyt inwestorów i wzrost aktywów funduszy dłużnych.

  • Best: Wzrost inwestycji w portfele wierzytelności w II kw. 2025 o 37 proc. r/r

    Grupa BEST zainwestowała w II kwartale 2025 roku 164,7 mln zł w portfele wierzytelności, co oznacza wzrost o 37 proc. rok do roku. Wzrosły również spłaty z portfeli, osiągając wartość 231,3 mln zł – o 75 proc. więcej niż rok wcześniej.

  • Best z solidnymi wynikami operacyjnymi i finalizacją fuzji z Kredyt Inkaso

    BEST zakończył I kwartał 2025 roku ze stabilnymi wynikami operacyjnymi oraz zakończeniem kluczowego etapu konsolidacji z Kredyt Inkaso. Spółka osiągnęła 60,7 mln zł gotówkowej EBITDA i 89,6 mln zł przychodów operacyjnych, notując zysk netto na poziomie 5 mln zł.

  • Best i Kredyt Inkaso zakopały topór wojenny. Jest zgoda na fuzję

    Jeden z najdłuższych i najgorętszych sporów toczonych przez spółki notowane na GPW przechodzi do historii. Firmy z branży zarządzania wierzytelnościami ustaliły plan połączenia, zgodnie z którym BEST przejmie majątek Kredyt Inkaso w zamian za akcje nowej emisji.

  • Best rusza z ofertą obligacji

    BEST wraca na rynek obligacji z propozycją dla inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,65 proc. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia bieżącego roku.




Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat