Captor Therapeutics rusza z IPO
W IPO Captor Therapeutics oferuje 871.500 nowych akcji oraz do 198.000 istniejących akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane są po cenie maksymalnej 172 zł za sztukę. Z emisji nowych akcji wrocławska spółka biofarmaceutyczna chce pozyskać między 120,3 mln zł a 149,9 mln zł.
Transza dedykowana inwestorom indywidualnym obejmuje 20 proc. wszystkich akcji. Pozostałe 80 proc. trafi do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w transzy detalicznej ruzają 23 marca i potrwają do 30 marca, do godziny 17:00. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 31 marca do 6 kwietnia br.
– Sprzedaż akcji sprzedawanych nastąpi w ramach oferty tylko jeżeli wszyscy oferujący po konsultacji z firmami inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na akcje oferowane oraz w ocenie zarządu spółki sprzedaż akcji sprzedawanych w ramach oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie oferty. W sytuacji sprzedaży akcji sprzedawanych łączna liczba akcji w ofercie wyniesie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych (akcje oferowane) – informuje spółka.
Globalnym Koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski, współprowadzącym księgę popytu jest Biuro Maklerskie PKO BP. Zapisy na akcje Captor Therapeutics przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora, współprowadzącego księgę popytu, oraz w punktach przyjmujących zapisy członków konsorcjum detalicznego. Inwestor indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 nowych akcji i nie więcej niż 10.000 nowych akcji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
Jeżeli wszystkie nowe akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a oferujący uplasują wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 24,55 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i dysponować do 19,43 proc. głosów na WZA.
Harmonogram oferty publicznej Captor Therapeutics
| Termin | Wydarzenie |
| do 22 marca 2021 r | publikacja prospektu |
| 23-30 marca 2021 r. | przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00) |
| 23 marca 2021 r. | rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych |
| 30 marca 2021 r. | zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 30 marca 2021 r. | ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00) |
| 30 marca 2021 r. | ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00) |
| 31 marca – 6 kwietnia 2021 r. | przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych |
| 7 kwietnia 2021 r. | ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych |
| 8 kwietnia 2021 r. | przydział akcji oferowanych |
| Około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych | przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań praw do akcji oraz akcji dopuszczonych (z wyłączeniem nowych akcji) na rynku regulowanym |
| Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych | przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań nowych akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
Akcjonariusze deklarują lock-up
Akcjonariusze spółki (w tym założyciele oraz akcjonariusze sprzedający) reprezentujący łącznie 79,47 proc. wszystkich akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę akcji sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji do zakończenia okresu 360 dni od daty debiutu na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć akcje m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji na GPW będzie równy lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej nowych akcji w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu).
Akcjonariusze spółki reprezentujący łącznie 16,63 proc. wszystkich akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę akcji sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Captor Therapeutics na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć akcje m.in.: jeżeli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni sesyjnych będzie większa niż 120 proc. ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu).
– Captor Therapeutics jest europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych (TPD). To bardzo nowatorska metoda, nad którą pracuje obecnie nie więcej niż tuzin spółek biotechnologicznych na całym świecie, w tym właśnie Captor Therapeutics. Według dotychczasowych badań i publikacji naukowych ukierunkowana degradacja białek jest przełomem w odkrywaniu leków i może pozwolić Captorowi na opracowanie nowatorskich leków przeciwko naprawdę szerokiej gamie schorzeń. O atrakcyjności tego kierunku badań w biotechnologii świadczy choćby fakt, że wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące nad technologią TPD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i koncernów farmaceutycznych. W ostatnich dwóch latach na rynku zawarto kilkanaście transakcji licencyjnych wykorzystujących mechanizm TPD o łącznej wartości blisko 11 mld USD – mówi dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.
Czym zajmuje się Captor Therapeutics?
Captor Therapeutics jest szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada również spółkę zależną – Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei – samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego. Spółka zależna koncentruje się obecnie na rozwoju biznesu i budowaniu kontaktów naukowych z międzynarodowymi ekspertami.
Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania. Captor prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. Captor nawiązał również nową współpracę badawczo-rozwojową z japońską firmą Sosei Heptares, łącząc wykorzystanie innowacyjnej technologii TPD z technologią i doświadczeniem Sosei Heptares – globalnego lidera w zakresie specjalistycznych leków działających na receptory GPCR.
Technologia TPD jest przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Captor Therapeutics jest europejskim liderem w opracowaniu kandydatów na leki w technologii celowanej degradacji białek.
Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju leków to: CT1 – ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 – celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek – małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r.
Spółka korzysta ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Od początku funkcjonowania Captor Therapeutics zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 175 mln zł (co obejmuje również dofinansowanie projektu CT6, którego Spółka nie zamierza kontynuować). Spółka pozyskała także finansowanie w wysokości ponad 32 mln zł od inwestorów prywatnych.
