PZ Cormay niedawno dostał pozwolenie od akcjonariuszy na emisję akcji, a teraz przymierza się do wypuszczenia obligacji. Spółka zawarła porozumienie z mBankiem na zorganizowanie i przeprowadzenie programu emisji obligacji na kwotę do 40 mln zł. Nowe papiery mają mieć formę zdematerializowaną i będą posiadały zabezpieczenie na aktywach grupy. Termin wykupu ma przypadać po trzech latach od wypuszczenia. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, a papiery objęte gwarancją zakupu, tj. zobowiązaniem banku do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę w ramach programu. Celem emisji jest realizacja akwizycji planowanych przez spółkę oraz refinansowanie zobowiązań.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
– Opcjonalnie obligacje będą mogły być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst i dopuszczone do notowań po dacie emisji w ramach oferty prywatnej. Marża odsetkowa dla obligacji wyniesie 375 pb. Wysokość oprocentowania obligacji zostanie ustalona według stopy procentowej oparte o WIBOR 3M/6M powiększone o marżę banku. Wypłata odsetek nastąpi co 3/6 miesięcy – baza naliczeniowa Actual/365. Maksymalne zadłużenie spółki z tytułu obligacji nie przekroczy 3,5 EBITDA. – czytamy w komunikacie.
W miniony piątek spółka dostała zgodę walnego na emisję do 10.620.659 akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zaproponowana cena emisyjna to 3,40 zł. Emisja jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy i na każde trzy posiadane akcje przysługiwać będzie prawo do objęcia jednej nowej. Dniem prawa poboru ma być 14 kwietnia. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na 31,86 mln sztuk. Cormay chce maksymalnie pozyskać 36 mln zł, by sfinansować inwestycje związane z produkcją analizatora krwi Blue-Box. Program inwestycyjny na lata 2014-15 zakłada wydatki na poziomie 94,3 mln zł, z czego dotacje UE mają stanowić 27,2 mln zł. Kolejnym źródłem finansowania są środki własne w wysokości 24,7 mln zł. Natomiast z planowanej emisji spółka może pozyskać maksymalnie 35,7 mln zł.>> O szczegółach informowaliśmy tutaj.
Spółka nie publikowała jeszcze wyników z IV kwartał 2013 roku. Po trzech pierwszych kwartałach ma na koncie 135,3 mln zł przychodów (+72 proc. r/r). W tym czasie zysk netto spadł z 13,4 mln zł do 10,2 mln zł. Na koniec września zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 101,7 mln zł i wzrosły z 21,8 mln zł wykazanych rok wcześniej. Zobowiązania długoterminowe także wzrosły z 30,5 mln zł do 151,7 mln zł. Natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiły 64,8 mln zł.
Na ostatnich sesjach akcje Cormay’a mocno zyskiwały na wartości. Wtorkową sesję zaczęły także od zwyżki, ale później osunęły się pod kreskę. W tym roku akcje spółki zyskały już ponad 17 proc., a całym zeszłym straciły 37 proc.
