Obligatariusze Miraculum mają powody do zadowolenia. Spółka uplasowała obligacje serii ZZ o wartości 8 mln zł. W poniedziałek producent kosmetyków uzgodnił z Distressed Assets FIZ (fundusz zarządzany przez Noble Funds TFI) szczegóły udziału w emisji obligacji ZZ oraz warunki emisji obligacji AAA zamiennych na akcje serii N. W komunikacie spółka podkreśliła, że pozyskane środki oprócz finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego trafią także na wykupienie niespłaconej części obligacji serii X. Przedstawiciele Miraculum przyznają, że braki w kapitale obrotowym na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy ograniczyły możliwość realizacji zamówień o ok. 40 proc. oraz negatywnie odbiły się terminowości ich realizacji.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
– Dla spółki to ważny krok na drodze do pełnego ustabilizowania sytuacji finansowej. Distressed Assets FIZ specjalizuje się w sytuacjach, gdzie kluczem do osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji jest powodzenie restrukturyzacji. Dokapitalizowanie spółki jest wyrazem wiary w sukces zaproponowanej przez zarząd nowej strategii. Potencjał biznesowy Miraculum jest bardzo duży i z całą pewnością nie został jeszcze w pełni wykorzystany. – podkreśla prezes Kalita.
O Miraculum zrobiło się w tym roku głośno za sprawą styczniowego i majowego incydentu z wykupem obligacji. Pierwsza sprawa dotyczyła serii DDD o wartości 5 mln zł (poza rynkiem Catalyst), druga papierów serii X oznaczonych symbolem MIR0513 o wartości nominalnej 4,78 mln zł. Seria notowana na rynku długu została wykupiona jedynie częściowo – wykupiono 1.650 sztuk obligacji serii X. Do rozliczenia pozostało jeszcze 3.125 sztuk papierów o wartości nominalnej 3,125 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę.>> Zobacz także: Miraculum nie spłaciło części obligacji, spółka szuka inwestora.
Miraculum ustaliło także szczegóły emisji papierów dłużnych serii AAA zamiennych na akcje serii N (4 mln zł). Spółka zobowiązała się przeprowadzić ją jeszcze w tym roku. Papiery również obejmie Distressed Assets FIZ – środki z tej emisji mają posłużyć do wykupu części obligacji serii ZZ.
Miraculum jest w trakcie restrukturyzacji, której celem jest poprawa rentowności poprzez zwiększenie poziomu wydajności pracy, optymalizację kosztów wytwarzania i wykorzystywania posiadanych aktywów. W ramach podjętych działań spółce udało się zmniejszyć koszty funkcjonowania o prawie 10 mln zł rocznie. Zweryfikowano pod kątem ekonomicznym również ofertę produktową, w efekcie czego wycofano produkty o słabej rotacji i niskiej marżowości.
– Pracujemy nad wyeliminowaniem wszystkich nieefektywnych zjawisk, a także nad ukierunkowaniem prowadzonych działań na osiąganie założonych celów strategicznych. – dodaje Krzysztof Urbański.
>> W serwisie znajdziesz komplet aktualnych informacji na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny Miraculum po wynikach za II kwartał w StockWatch.pl
We wrześniu br. spółce udało się dokonać konwersji ponad 11 mln zł zadłużenia odsetkowego na kapitał zakładowy. W akcjonariacie pojawili się Krzysztof Urbański (5,03 proc.), Pani Walewska Sp. z o.o. (8,05 proc.), która od kilku miesięcy oferuje usługi factoringowe dla Miraculum. Dodatkowo główny akcjonariusz Miraculum – spółka Rubicon Partners (17,52 proc.) zwiększyła swoje zaangażowanie, zamieniając dotychczasowe pożyczki krótkoterminowe na nowe akcje.
Na zamknięciu środowej sesji akcje Miraculum przy dużych obrotach podrożały o 30 proc. do 0,14 zł. W pierwszej części czwartkowej sesji kurs producenta kosmetyków zalicza odreagowanie, a przecena sięga 7 proc. (zmiana o jeden grosz). Wczorajszy zryw sprawił, że tegoroczna stopa zwrotu jest na ponad 16-proc. plusie.
