Już od poniedziałku rozpoczną się zapisy w transzy indywidualnych inwestorów na nowe akcje Selvity. Subskrypcja potrwa do 8 grudnia. Równolegle będzie trwał proces budowania księgi popytu, a instytucje będą mogły składać zlecenia od 10 do 12 grudnia. Oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors w konsorcjum z DM Alior Banku, DM BOŚ, BZ WBK oraz mDM. Warto też zauważyć, że 1 grudnia spółka organizuje Selvita IPO Investor’s Day, na którym inwestorzy indywidualni oraz fundusze PE/VC będą mogli spotkać się z zarządem. >> Szczegóły tutaj
W sumie wielkość oferty ma nie przekroczyć 2.651.891 akcji zwykłych na okaziciela. Aktualnie kapitał spółki dzieli się na 10.463.566 akcji. Akcjonariuszami Selvity są jej założyciele i kluczowi pracownicy. 52,05 proc. akcji należy do współzałożyciela i prezesa Pawła Przewięźlikowskiego. Kolejne 8,69 proc. jest w posiadaniu drugiego ze współzałożycieli i wiceprezesa Bogusława Sieczkowskiego, a 8,85 proc. należy do Privatech Holdings Limited, w której 100 proc. udziałów ma wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wesołowski. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 3.182.024 akcji, co stanowi 30,41 proc. udziałów.>> Skład akcjonariatu sprawdzisz tutaj
Środki z emisji Selvita chce przeznaczyć na inwestycje w segmencie innowacyjnym oraz usługowym. Segment innowacyjny zorientowany jest na poszukiwanie nowych, oryginalnych leków – przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Pozyskanie kapitału w ramach emisji pozwoli na dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów na różnych etapach rozwoju, od wczesnych etapów do projektów w fazie klinicznej. W segmencie usługowym Selvita będzie inwestować przede wszystkim w powiększenie powierzchni laboratoryjnej poprzez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń oraz zakup dodatkowego sprzętu. Segment usługowy stanowi stabilną podstawę działalności Selvity. Spółka realizuje usługi dla podmiotów zewnętrznych z zakresu chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki.
– Nasze potrzeby kapitałowe szacujemy na ok. 60 mln zł, z czego mniej więcej połowę mamy już zabezpieczoną. Około 80 proc. środków pozyskanych z emisji przeznaczymy na segment innowacyjny, a resztę na rozwój segmentu usługowego. – ocenia Paweł Przewięźlikowski, prezes Selvity.
Wpływy uzyskane z oferty pozwolą na sfinansowanie około 50 proc. nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.
W pierwszych dziewięciu miesiącach przychody Selvity wzrosły w ujęciu r/r o 112 proc. do 29,14 mln zł. W tym okresie spółka wypracowała 3,70 mln zł zysku netto wobec 2,71 mln zł straty z analogicznego okresu 2013 r. Według ostatniego raportu kwartalnego backlog Selvity wyniósł 40,06 mln zł i był o 83 proc. wyższy niż łączne przychody w 2013 roku.
>> W serwisie znajdziesz komplet aktualnych informacji na temat finansowej kondycji Selvity >> Zobacz jak zmienił się obraz fundamentalny spółki biotechnologicznej po wynikach za III kwartał 2014 r.
Selvita zadebiutowała na NewConnect w połowie lipca 2011 roku po 5,57 zł za sztukę. Obecnie papiery spółki są warte blisko drugie tyle.
