Tower Investments opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną do 500 tys. nowo emitowanych akcji serii C (w tym do 100 tys. akcji w transzy detalicznej). Na jego podstawie spółka zamierza również wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B oraz do 500 tys. akcji serii C i do 500 tys. praw do akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ.
Spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 37,2 mln zł (netto). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nabycie kilku nieruchomości, co pozwoli deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych jednocześnie projektów. Sześć projektów zlokalizowana jest w stolicy, a jeden w Radomiu. Rentowność brutto projektów szacowana jest na 30-40 proc.
– Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju naszej spółki. Fala ekspansji sieci handlowych, którą obserwujemy na rynku, nie ustaje i jak zapowiadają eksperci – na przestrzeni kilku najbliższych lat – będzie rosła, co jest dla nas doskonałą wiadomością. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez Tower Investments w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW – powiedział prezes Bartosz Kazimierczuk podczas spotkania z dziennikarzami.
Całkowita wartość projektów spółki na październik 2017 r. przekracza 230 mln zł w porównaniu z ok. 85 mln zł przed emisją akcji w 2016 r. Po I-III kw. 2017 spółka wypracowała 10 mln zł zysku netto. Prognoza na bieżący rok zakłada 14 mln zł zysku netto i 19,4 mln zł netto w kolejnym roku.
Prezes zaznaczył, że spółka dostosowuje portfel projektów do oczekiwań rynku.
– Na tej podstawie określiliśmy kilka celów, które szczegółowo opisane są w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z nich to zakup nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych w Warszawie. Wierzymy, że emisja i przejście na główny parkiet otworzą przed nami nowe możliwości do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu – dodał.
Przewidywany harmonogram oferty zakłada road show w dniach 29 listopada – 6 grudnia. Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego /ceny maksymalnej ma nastąpić najpóźniej do godz. 8:00 7 grudnia. Przyjmowanie deklaracji nabycia ma nastąpić 7 grudnia (do godz. 15.00). Z kolei najpóźniej do godz. 8:00 8 grudnia ma nastąpić podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji. W dniach 8-13 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej. W dniach 8-14 grudnia nastąpi przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Na 15 grudnia planowany jest przydział akcji.
Tower Investments SA działa od 2005 roku, w lipcu ubiegłego roku dołączyła do grona spółek notowanych na NewConnect. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN.
