Ryvu Therapeutcis (Fot. spółka)
– Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionych w sierpniu 2022 r. planów rozwoju Ryvu Therapeutics na lata 2022-2024. Już wkrótce zaprezentujemy inwestorom więcej szczegółów dotyczących oferty akcji serii J – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.
Po publikacji prospektu inwestorzy będą mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej spółki oraz w celach informacyjnych na stronie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, Trigon Dom Maklerski.
W latach 2022-2024 Ryvu zamierza znacząco przyspieszyć realizację swojej misji. Plany rozwoju będą skupione na maksymalizacji wartości spółki dla akcjonariuszy:
- szeroki rozwój RVU120,
- wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
- koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
- przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy,
- uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych,
- co najmniej jedna nowa umowa partneringowa rocznie.
Plany rozwoju na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie
454-610 mln zł, w zależności od decyzji o zakresie realizacji badań w poszczególnych projektach. Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.
W drugiej połowie 2022 r. spółka wykonała liczne działania, mające na celu zabezpieczenie finansowania m.in. ze źródeł: 1) oczekiwane płatności z tytułu kamieni milowych oraz dotacji – płatności wstępne z tytułu udzielenia licencji do firm Exelixis oraz BioNTech (łącznie 143 mln zł) oraz 2) finansowanie dłużne – umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (104 mln zł).
Informacje nt. planowanej oferty
Oferta publiczna spółki będzie obejmowała nie więcej niż 4,765 mln nowych akcji serii J. Do zainwestowania 20 mln EUR w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. W związku z umownym zobowiązaniem Ryvu do przydziału akcji na rzecz BioNTech bez redukcji ich liczby, po przeprowadzeniu oferty inwestor ten może dysponować jednym z największych pakietów akcji spółki.
Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału akcjonariuszy spółki w kapitale zakładowym, na poziomie z Dnia Rejestracji, który to dzień zostanie wskazany w Prospekcie i będzie przypadał po publikacji Prospektu.
Warunki oferty akcji serii J zostaną przedstawione w Prospekcie.
Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Planowane jest również utworzenie szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego domów maklerskich na potrzeby obsługi inwestorów indywidualnych.
Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.
Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.
