– TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem było zaoferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 97.294.000 akcji spółki, stanowiących 20 proc. w kapitale zakładowym (procedura ABB). Cena sprzedaży jednej akcji spółki ustalona została na poziomie 5,50 zł – czytamy w komunikacie.
TDJ nadal zamierza przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży 72.970.500 akcji spółki w ramach procedury ABB na objęcie 72.970.500 akcji spółki emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku procedury ABB oraz pozostać długotrwałym i większościowym akcjonariuszem spółki.
Wcześniej TDJ Equity I zwiększyło liczbę plasowanych akcji Famuru do 97.294.000 sztuk, tj. 20 proc. kapitału z planowanych wcześniej do 72.970.500 walorów spółki, stanowiących 15 proc. kapitału, ze względu na duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB.
Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Famur, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB.
Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy, prezentując założenia strategii rozwoju Grupy Famur po integracji z kluczowymi aktywami Grupy Kopex. Głównym celem strategii jest osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne.
(Fot. mat. prasowe)
Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83 proc. akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ SA. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48.932.015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48.932.015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Famuru
Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r. Część usługowo-handlowa zostanie wydzielona.
Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.
Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.
