Obejrzyj za darmo zapis konferencji IKE Day! To 5 godzin praktycznej wiedzy o inwestowaniu! Sprawdź!REKLAMA
10 marca 2023
Na akcjach amerykańskich banków powiało strachem
SVB Financial, właściciel Silicon Valley Bank, stracił przeszło 60 proc. kapitalizacji po informacjach, że w związku z odpływem depozytów spółka została zmuszona do sprzedaży części aktywów, która przyniosła stratę na poziomie 2 mld zł.
08 marca 2023
Podwyżka w marcu o 50 pb?
Słowa J. Powella doprowadziły we wtorek do przeceny indeksu S&P500 o 1,5 proc. Na rynku długu byliśmy z kolei świadkami wzrostu rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich powyżej 5 proc. po raz pierwszy od 2007 r. To siłą rzeczy przełożyło się na wyraźne umocnienie dolara i przecenę surowców.
07 marca 2023
Rosja nadal próbuje polaryzować zachodnie społeczeństwa. Dezinformacje Kremla potrafią być równie groźne jak broń militarna
Od ponad roku Rosja prowadzi nie tylko zbrojne ataki na ukraińskie miasta i wsie, ale i wojnę informacyjną w cyberprzestrzeni. W Internecie już od pierwszych dni wojny nasiliła się antyukraińska propaganda, która ma zniechęcać społeczeństwa zachodnie do wspierania walczącej Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Rosjanie wykorzystują różne narzędzia dezinformacji, m.in. emocjonujący język i metodę "kozła ofiarnego" m.in. do stawiania NATO i Zachodu w roli agresora, szerzenia teorii spiskowych i manipulowania opinią publiczną.
Co powie J. Powell w Senacie?
Handel w Azji ma dziś mieszany przebieg, większość indeksów jest na lekkich plusach, ale negatywnie na tym tle wyróżniają się Hong Kong i Szanghaj. Pogorszenie nastrojów wokół Chin ma związek z poniedziałkowym wystąpieniem Xi Jinpinga, który wprost wskazał USA i starania ich sojuszników jako powód problemów ze wzrostem w ostatnich latach.
W godzinach porannych drożeje większość rynków azjatyckich, również notowania kontraktów futures dają pole do optymizmu. Oczekujemy otwarcia na plusach w Polsce i Europie i pozytywnego przebiegu całej sesji. Będzie ona jednak tylko wstępem do dalszej części tygodnia.
Czwartkowy zwrot indeksów na Wall Street wpiera dziś nastroje na giełdzie w Warszawie. Wśród dużych spółek pozytywnie wyróżnia się Allegro, natomiast po wynikach traci PGE.
Wczoraj po południu na rynek trafiła informacja, że amerykańska giełda kryptowalut Coinbase zawiesza swoją współpracę z bankiem Silvergate. Ma to związek z tym, że Silvergate ogłosił, że opóźnia złożenie swojego rocznego raportu 10-K w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), tłumacząc, że spodziewa się dalszych strat po sprzedaży dodatkowych papierów dłużnych w styczniu i lutym. Akcje Silvergate Capital Corp. spadły wczoraj o 57 proc. W efekcie od szczytu z listopada 2021 r. cena akcji banku spadła o około 98 proc. po wcześniejszym rajdzie wynoszącym prawie 2800 proc.
Minister Sasin dusi odbicie na GPW
Liczymy na to, że odbicie w Polsce na zamknięciu tygodnia będzie wyraźniejsze niż na reszcie kontynentu. Najważniejszą publikacją dnia będzie wskaźnik ISM z amerykańskiego sektora przemysłowego. Uwagę przyciąga pięcioprocentowa przecena najważniejszych kryptowalut, która jest reakcją na doniesienia o możliwym bankructwie Silvergate, jednego z najpopularniejszych banków amerykańskich współpracujących z branżą
GreenX Metals Limited zażądał natychmiastowego, dobrowolnego wstrzymania obrotu swoimi akcjami na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX), w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące pozyskania kapitału.
Inflacja w Europie nie odpuszcza
Dane z największej gospodarki strefy euro sugerują, że czwartkowa publikacja HICP może zamiast wyczekiwanego do niedawna spadku z 8,6 proc. r/r do 8,2 proc. r/r przynieść ruch w dół do zaledwie 8,4-8,5 proc. r/r. Na fali negatywnych zaskoczeń inflacyjnych i wypowiedzi prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela, który postawił tezę, że podwyżki o skali co najmniej 50 pb powinny być utrzymane dłużej niż do marca, a QT powinno zostać przyspieszone, kurs EUR/USD rósł z okolic 1,0575 w godzinach nocnych do niemal 1,07.
01 marca 2023
Orlen daje mocny impuls GPW, dobre dane z Chin
WIG20 wreszcie wygenerował większe odbicie, rosnąc o 1,49 proc. Choć jest to oczywiście bardzo pozytywne, w olbrzymiej części odpowiada za to Orlen, którego notowania rosły o 5,74 proc. przy obrocie powyżej 400 mln zł.
Zbliżający się dzień inwestora Tesli przyciąga uwagę, ponieważ producent pojazdów elektrycznych musi w jakiś sposób wymyślić się na nowo po burzliwym roku. CEO Tesli Elon Musk potwierdził już, że przedstawi "Master Plan Part 3" podczas wydarzenia, które ma się odbyć w Teksasie 1 marca 2023 r.
Trwająca od roku wojna Rosji z Ukrainą, zachodnie sankcje nałożone na Kreml, wywołane polityką „zero Covid” spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz globalne spowolnienie wynikające z zacieśniania polityki pieniężnej przez największe globalne banki centralne – te czynniki w ciągu ostatniego roku mocno namieszały na rynku surowców, od zbóż począwszy, przez ropę naftową, na metalach przemysłowych skończywszy. Obecnie ceny wróciły do poziomów sprzed wojny, ale wciąż w grę wchodzi wiele czynników, które mogą zaburzyć chwiejną równowagę.
Poprawa nastrojów w Europie
Poniedziałkowa sesja w Europie zapowiadała się raczej sennie po słabym ubiegłym tygodniu i w obliczu braku jakichkolwiek istotniejszych impulsów dla rynku w którąkolwiek ze stron. Trudno powiedzieć, czy to zdjęcia uśmiechniętych R. Sunaka i U. van der Leyen, którzy ogłaszali umowę Windsor Framework (ramy windsorskie, umowa mająca doprowadzić do porozumienia w kwestii statusu Irlandii Północnej), czy może końcówka miesiąca, ale przed startem rynku kasowego kontrakty zaczęły wyraźnie rosnąć.
AmRest rozwiązał umowę sprzedaży biznesu KFC w Rosji z OOO Almira i - w związku z prawem pierwokupu podpisał nową - ze Smart Service Ltd. AmRest oczekuje, że otrzyma w rezultacie transakcji co najmniej 100 mln euro.
Raport nt. wydatków Amerykanów stawia kropkę nad i w kwestii negatywnego obrazu procesów inflacyjnych w USA w styczniu. Reakcja rynku długu była jednoznaczna – rentowności obligacji 2-letnich wzrosły z poziomów poniżej 4,7 proc. rano do okolic 4,82 proc., a w poniedziałek notowane są nawet nieznacznie wyżej.
W południe indeksy WIG20 i WIG lekko spadają, uginając się m.in. pod ciężarem taniejących akcji PKN Orlen. Losy sesji rozstrzygną się w drugiej połowie dnia, gdy do gry wejdą Amerykanie. To od postawy Wall Street będzie zależało, czy rodzime indeksy zakończą dzień na plusach czy na minusach.
– Embargo na import ropy surowej do UE zostało wprowadzone dopiero 5 grudnia ub.r., embargo na import produktów naftowych zaczęło obowiązywać 5 lutego br. Dlatego musimy jeszcze przez chwilę uzbroić się w cierpliwość, bo tak naprawdę większość tych restrykcji będzie miała negatywne konsekwencje finansowe dla Rosji dopiero w tym roku– mówi dr Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations.
Wall Street wychodzi na plusy po trudnej walce
Po trudnej sesji, która w trakcie dnia chwilowo przyniosła wyraźne spadki S&P500 finalnie wzrosło o 0,53 proc., a NASDAQ o 0,72 proc. nVIDIA finalnie powiększyła 9-proc. zwyżkę z handlu posesyjnego do 14 proc. Rentowności obligacji 2-letnich pozostawały stabilne w okolicach 4,7 proc., zamknięcie nastąpiło poniżej tego poziomu.
Kruk wygrał przetarg na rynku włoskim na nabycie portfeli wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 133 mln euro oraz nabywanych w transzach, począwszy od czerwca 2023 roku niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 55 mln euro.
W środę największym obciążeniem był KGHM, który zakończył dzień 5,24 proc. niżej. Na poziomie globalnym cały sektor spółek zajmującym się wydobyciem metali znajdował się pod presją za sprawą słabego raportu wynikowego Rio Tinto (-3,56 proc.), ale publikowane przez polskiego giganta wyniki sprzedaży w styczniu też nie wywołały zachwytu.
Bardzo niepokojąco przebiegła sesja na Wall Street. Powracający po długim weekendzie rynek amerykański otworzył się nisko, a później systematycznie i praktycznie nieustannie spadał, by zamknąć się na dziennych minimach przeceną S&P500 o 2 proc., a NASDAQ o 2,5 proc.
21 lutego 2023
Co pokażą wskaźniki koniunktury za luty?
Impuls do obrania kierunku dadzą zapewne wstępne dane PMI za luty z kontynentu, a po południu także z USA. W większości przypadków oczekiwane są umiarkowane wzrosty wskaźników.
Kondycja rosyjskiej gospodarki jest gorsza, niż wskazywałyby oficjalne dane makroekonomiczne, chociaż nie tak zła, jak spodziewał się Zachód, wprowadzając kolejne pakiety sankcji gospodarczych. Eksperci oceniają jednak, że nałożone w grudniu i lutym sankcje na eksport rosyjskiej ropy i produktów rafineryjnych odbiją się na budżecie Kremla szczególnie mocno. Skutki decyzji państw zachodnich odczuwa także rosyjskie społeczeństwo, co widać m.in. po wyraźnym spadku sprzedaży detalicznej. Cierpi rynek pracy, a niektóre branże – przez masową migrację i mobilizację – borykają się z niedoborem rąk do pracy.
Rynki akcyjne nie składają broni
W tym tygodniu w centrum uwagi znajdą się wstępne odczyty wskaźników PMI publikowane w Europie. Inwestorzy będą doszukiwać się w tych danych dowodów potwierdzających odporność największych gospodarek europejskich na zawirowania związane z kryzysem energetycznym. W środę poznamy protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, natomiast w piątek oczy inwestorów zwrócą się w kierunku publikacji ważnej dla Fed miary inflacji, czyli wskaźnika Core PCE.
W piątek indeksy WIG20, WIG i mWIG40 lekko uginają się pod ciężarem słabiej radzących sobie banków, podczas gdy sWIG80 lekko rośnie. Pogorszenie nastrojów można obserwować dziś na większości europejskich parkietów.
PPI gorszy niż CPI, TSUE powoduje chaos na GPW
Na GPW kwestia amerykańskiej inflacji była wczoraj mniej istotna niż opinia rzecznika TSUE, zgodnie z którą banki nie mogą dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie. Opinia jest najgorszym możliwym wariantem z perspektywy banków i giełdy, więc nieco szokujące jest, że sektor zdołał w ciągu jednej sesji wymazać całkowicie spadki z tego tytułu.
Według opinii rzecznika TSUE konsument po unieważnieniu umowy kredytowej oprócz zwrotu pieniędzy może domagać się od banku dodatkowych świadczeń. Jednocześnie rzecznik uznał, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Rynek błyskawicznie zareagował na stanowisko rzecznika TSUE, który opowiedział się po stronie frankowiczów.
Pokaz siły amerykańskiego konsumenta
Środową sesję można uznać za pokaz siły globalnego rynku akcji, który wciąż jest stanie rosnąć pomimo głębokiej rewizji oczekiwań dotyczących polityki Fed. Pomimo wyznaczenia nowych trzymiesięcznych szczytów rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich w trakcie dnia i presji na dalsze umocnienie dolara wszystkie główne rynki w Europie zamykały się na plusach.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Zbigniew Dębicki, prezes zarządu Forever Entertainment SA - start 15 września o godz. 12:00
Marek Cichewicz, prezes zarządu oraz Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Klepsydra - start 11 września o 10:30
Piotr Nielubowicz, CFO i Karolina Gnaś, VP ds. relacji inwestorskich CD Projekt: Core naszej strategii to zdecydowanie oparte na fabule, duże gry AAA z otwartym światem
Costas Tziamalis, wiceprezes Grupy ASBIS: Kluczowym motorem wzrostu jest popyt na serwery i komponenty do AI
