(Fot. spółka)
Na starcie wtorkowej sesji akcje Arlenu wyceniono na 38,50 zł, czyli 10 proc. powyżej ceny z IPO (35 zł). W ciągu kolejnego kwadransa notowań skala wzrostów została zredukowana do 4 proc. Wartość obrotu po 15 min. handlu wyniosła 7 mln zł.
Wartość oferty Arlen wyniosła ponad 270 mln zł
W ramach oferty publicznej inwestorzy nabyli łącznie 7,74 mln akcji serii A po cenie sprzedaży 35 zł za sztukę. Ostateczna wartość oferty wyniosła 270,9 mln zł. Cena emisyjna była o 3 zł niższa niż wcześniej ustalona cena maksymalna, wynosząca 38 zł.
Do inwestorów indywidualnych trafiło 700 tys. akcji, natomiast inwestorzy instytucjonalni objęli pozostałe 7,04 mln walorów.
Oferującym akcje był główny akcjonariusz – A.T. Fundacja Rodzinna, kontrolowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, prezesa i założyciela Arlenu. Fundacja zobowiązała się do niesprzedawania akcji przez 24 miesiące od debiutu, a uczestnicy programu motywacyjnego przez 12 miesięcy.
Grupa Arlen zwiększa sprzedaż i rentowność
W 2024 roku Arlen osiągnął 461,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 26 proc. r/r. Znormalizowana EBITDA wzrosła o 45 proc. do 83,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 60,5 mln zł (+44 proc. r/r).
Spółka specjalizuje się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia dla służb mundurowych, a także wytwarza tkaniny laminowane i plecakowe. Jej strategia zakłada dalszą ekspansję zagraniczną i poszerzanie portfolio produktowego przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej.
