(Fot. spółka)
W lipcu Grupa Best gładko uplasowała ofertę 4,5-letnich obligacji serii Z3 o wartości 20 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 32,7 mln zł, co poskutkowało 39-proc. redukcją. Po sukcesie oferty Best postanowił iść za ciosem. W ramach serii Z4 oferuje inwestorom 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r. Papiery docelowo trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu. Inwestorzy, którzy zapiszą się w dniach 8-11 sierpnia kupią papiery po 99,40 zł/szt. Dla zapisów złożonych od 12 do 15 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 16-23 sierpnia – 100 zł.
– W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Best serii Z3, których oferta zakończyła się 39 proc. redukcją zapisów, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym powrocie na rynek obligacji i zwiększeniu wartości oferty o połowę. Liczymy, że atrakcyjne warunki emisji, w połączeniu z licznymi biznesowymi atutami Grupy BEST, przełożą się duże zainteresowanie inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes Best.
Zapisy na obligacje serii Z4 będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael/Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z4.
Harmonogram oferty publicznej obligacji Best
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 8 sierpnia 2023 r. |
| Dzień zakończenia przyjmowania zapisów | 23 sierpnia 2023 r. |
| Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek | 25 sierpnia 2023 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 11 września 2023 r. |
| Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji | 18 września 2023 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 27 lipca 2023 r. wynoszącej 6,72. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 17 sierpnia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z4.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
