Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.
– Mamy za sobą bardzo udany rok: był on dla nas rekordowy zarówno pod względem poziomu spłat z portfeli wierzytelności, jak i inwestycji w nowe portfele. Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy Best, aktywnie uczestnicząc w rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Publiczna oferta obligacji serii R2 obejmuje 300 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3 proc., co daje ponad 5 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Obligacje serii R2 są oferowane na analogicznych warunkach, jak w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii R1, przeprowadzonej w IV kwartale ubiegłego roku, z której BEST pozyskał 50 mln zł. BEST realizuje obecnie drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka może pozyskać do 150 mln zł.
Zapisy na obligacje serii R2 będą przyjmowane od 16 do 30 stycznia br. w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony.
W przypadku gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego, a zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
Oprocentowanie obligacji serii R2 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
