(Fot. Daniel Paćkowski)
Od 12 czerwca do 9 lipca trwają zapisy w ramach publicznej emisji obligacji Biomax. Spółka notowana na rynku NewConnect oferuje zabezpieczone, 2,5-roczne papiery dłużne o wartości maksymalnej 4 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9,5 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Minimalna wartość zapisów to 1 tys. zł. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
Jest to kolejna z ofert publicznych przeprowadzanych w oparciu o memorandum informacyjne (bez prospektu emisyjnego). Wcześniej na podobnych zasadach swoje emisje uplasowali m.in. PTI, Aforti, MZC Organika, Zortrax czy LZMO. Pozyskane środki Biomax zamierza przeznaczyć na zakup pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. >> Szczegółowe dane na temat emisji można znaleźć na stronie DM Invista
– Dzięki emisji Biomax zamierza zdywersyfikować zakres działalności poprzez zakup pakietu kontrolnego w spółce PreMediCare, wyspecjalizowanej w badaniach prenatalnych. Część pozyskanych środków przeznaczymy również na zwiększenie kapitału obrotowego firmy. Naszym celem długoterminowym jest stworzenie grupy kapitałowej działającej w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera na dynamicznie powiększającym się rynku ochrony zdrowia. – deklaruje Wojciech Samp, prezes Biomax SA.
Firma podpisała już list intencyjny dotyczący przejęcia PreMediCare Sp. z o.o. Oferowane obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na akcjach spółki, których właścicielem jest Kronos Capital Sp. z o.o. oraz oświadczeniem o poddaniu się dobrowolnej egzekucji sporządzanym w formie aktu notarialnego.
Biomax rozwija się w branży technologii biochemicznych. Zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz produkcją dermokosmetyków aptecznych nowej generacji. W II kwartale bieżącego roku spółka wprowadziła na rynek innowacyjną linię kosmetyków aptecznych Emolliere. Preparaty stworzone są w oparciu o hipoalergiczną formułę i zapewniają właściwą pielęgnację skóry suchej, szorstkiej, podrażnionej, wymagającej szczególnej ochrony i regeneracji, ze skłonnościami do atopowego zapalenia skóry. Biomax prowadzi też prace badawczo-rozwojowe.
>> Inwestujesz w papiery dłużne? Szukasz przekrojowego i kompleksowego podejścia do rynku obligacji? >> Wszystkie kluczowe informacje znajdziesz w dedykowanym serwisie przygotowanym przez StockWatch.pl
Biotechnologiczna spółka w I kwartale 2014 r. nie wykazała żadnych przychodów. Rok wcześniej sprzedaż opiewała na 90 tys. zł. Na poziomie EBIT widniała skonsolidowana strata w wysokości 87 tys. zł, co również jest wynikiem znacznie słabszym w ujęciu r/r. W I kwartale 2013 r. Biomax wykazał 113 tys. zł zysku operacyjnego. Spółka tłumaczy stratę z pierwszych trzech miesięcy kosztami związanymi z bieżącą działalnością oraz wprowadzeniem dermokosmetyków do sprzedaży. W kolejnych okresach Biomax liczy na poprawę wyników dzięki sprzedaży innowacyjnych dermokosmetyków. Na koniec I kwartału 2014 roku zobowiązania długoterminowe opiewały jedynie na 125 zł, a krótkoterminowe na 3,03 mln zł, wobec 2,29 na koniec I kwartału 2013 r.
Biomax zadebiutował na NewConnect 9 maja 2011 r. Kurs odniesienia wynosił 3,55 zł. Z oferty prywatnej spółka pozyskała 5,325 mln zł, którą przeznaczyła na działania związane z wdrożeniem innowacyjnych technologii i preparatów biotechnologicznych na rynek krajowy i zagraniczny. Obecnie jedna akcja biotechnologicznej spółki jest wyceniana na 0,47 zł.
