Fot. fb/BGŻ BNP Paribas
Sześć z siedmiu instytucji zgodziło się na redukcję zadłużenia GetBacku o 60 mln zł. Spośród dużych wierzycieli jedynie Haitong Bank nie chciał słyszeć o „strzyżeniu”.
– Restrukturyzacja ta będzie sprowadzała się do zaakceptowania przez wyżej wymienione banki krajowe tzw. haircut’u, tj. tego, że zadłużenie spółki wobec tych banków (aktualnie wynosi ono ok. 450 mln zł) zostanie zredukowane (o łączną kwotę ponad 60 mln zł; która to kwota dotyczy całości zadłużenia wobec wyżej wymienionych banków krajowych) w tzw. wariancie inwestorskim (tj. w sytuacji przejęcia aktywów spółki przez inwestora). W ocenie spółki umowy z bankami krajowymi w powyższej materii zostaną podpisane do końca stycznia 2019 r. – poinformował GetBack.
Rozmowy GetBacku z bankami w sprawie ustępstw trwały od kilku miesięcy. Wynegocjowane dotychczas 60 mln zł to tylko niewielka część długu. Łącznie wszystkie 7 instytucji posiada wierzytelności zabezpieczone GetBacku o wartości 520 mln zł. Radosław Barczyński, członek rady nadzorczej i jednocześnie rady wierzycieli już wcześniej na łamach StockWatch.pl zasygnalizował, że celem jest uzyskanie zgody na częściowe umorzenie wierzytelności zabezpieczonych – i tylko w opcji inwestorskiej, czyli gdy pozostała część wierzytelności zostanie spłacana jednorazowo.
Obligatariusze muszą wybrać mniejsze zło
Przypomnijmy, że już jutro (22 stycznia) we Wrocławiu odbędzie się walne zgromadzenie wierzycieli, na którym będzie głosowany układ. Propozycja nadzorcy składa się z dwóch wariantów: tzw. inwestorskiego i operacyjnego. Pierwszy zakłada spłatę 24 proc. nominału w gotówce w około półtora roku pod warunkiem sprzedaży aktywów Hoistowi. Ten wariant popiera kurator obligatariuszy, który na walnym będzie miał decydujący głos. Drugi scenariusz zakłada, że do transakcji nie dojdzie, a GetBack w ramach swojej działalności operacyjnej (jeśli oczywiście w międzyczasie nie upadnie) wypracuje środki pozwalające na spłatę aż 33 proc. nominału. Sęk w tym, że spłaty rozłożono na 8 lat, co znacząco podnosi ryzyko realizacji tego scenariusza. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym obligacjom GetBack
