(fot. www.gpw.pl)
Rusza druga w tym roku duża oferta na naszym rynku pierwotnym. Od czwartku aż do 3 grudnia inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Alior Banku. Zapisy są przyjmowane po cenie maksymalnej, tj. 71 zł za sztukę. Klienci oraz pracownicy mogą nabyć walory na preferencyjnych warunkach. >> Giełdowy sektor bankowy powiększy się jeszcze w tym roku.
Osoby, które posiadają lub otworzą rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim debiutującego banku mogą składać zapisy po cenie z 5 proc. dyskontem, tj. 67,50 zł za jedną akcję. Promocyjna transza jest ograniczona do kwoty 30 mln zł. Z kolei osoby zatrudnione w banku i inne osoby wskazane w prospekcie mogą zapisywać się w ramach transzy dla osób uprawnionych. Tutaj dyskonto w stosunku do ostatecznej ceny akcji w transzy dla indywidualnych wynosi aż 20 proc. pod warunkiem, że zobowiążą się do ich niesprzedawania co najmniej przez jeden rok. Dla wspomnianych powyżej inwestorów zostanie przeznaczone 5 proc. oferowanych akcji z możliwością zwiększenia do 10 proc.
Sprawdziliśmy zainteresowanie ofertą wśród użytkowników facebooka. Na pytanie dotyczące udziału w zapisach na akcje odpowiedziało blisko 100 osób. Najwięcej ankietowanych nie zainwestuje ze względu na zbyt wysoką cenę. Na drugim miejscu uplasowała się grupa, która nie bierze udziału w żadnych debiutach. Następna w kolejności jest część niezdecydowanych inwestorów. Tylko co piąty ankietowany zadeklarował udział w emisji banku.
Źródło: www.facebook.com/stockwatchpl. Ankieta jest dostępna na stronie profilowej portalu.
Z symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o maksymalne parametry oferty, wskaźniki fundamentalne Aliora kształtują się na wysokich poziomach – w dniu debiutu będą nieco wyższe niż średnia rynkowa czy branży. C/WK Aliora to 2,02, podczas gdy średnia sektora bankowego to 1,17. Wskaźniki już na wstępie osiągną poziomy charakterystyczne dla najlepszych banków obecnie notowanych na giełdzie. Do porównania zestawiliśmy także parametry BRE Banku, Pekao SA oraz Millennium.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się pozostałe wskaźniki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Alior Banku.
Sytuacja na rynku ofert pierwotnych jest nadal trudna. Tegoroczny wynik w zestawieniu z danymi z lat ubiegłych wygląda skromnie – w 2011 r. wartość wszystkich IPO wynosiła 8,5 mld zł, a rok wcześniej 15,9 mld zł. Do tego w każdym z nich było grubo ponad 30 debiutów. Jak na razie w 2012 r. łączna wartość przeprowadzonych ofert to 1,18 mld zł. Sytuację miała zmienić szumnie zapowiadana oferta Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Jednak i tutaj inwestorzy się zawiedli, bo kurs ZEPAK-u na pierwszych czterech sesjach notował spadki. Powrót do ceny z dnia debiutu zajął kolejnych kilkanaście sesji. Warto nadmienić, że pierwotnie Skarb Państwa zamierzał zainkasować znacznie więcej. Początkowo była mowa o cenie 33 zł za każdy walor, jednak ostatecznie cena emisyjna na ostatniej prostej została ustalona na 26,20 zł.
Alior Bank w ramach oferty pierwotnej chce pozyskać około 700 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz kontynuację rozwoju. Losy ostatniego w tym roku dużego debiutu poznamy już za kilka tygodni. Akcje Alior Banku wejdą do obrotu 14 grudnia.
