(Fot. stockwatch.pl)
W ramach serii T1 Kruk planuje wyemitować obligacje publiczne, niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. Papiery będą miały wbudowane opcję przedterminowego wykupu na żądanie emitenta. Termin zapadalności papierów to cztery lata od daty przydziału.
Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym oraz ostatecznych warunkach emisji, które w najbliższych dniach zostaną opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej oferującego – Domu Maklerskiego BDM SA www.bdm.pl.
Wpływy z emisji serii T1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do grupy Kruk.
– W najbliższych dniach planujemy publikację ostatecznych warunków emisji. Chcielibyśmy rozpocząć zapisy jeszcze w listopadzie. Liczymy, że nasza oferta publiczna, podobnie jak w przypadku niepublicznych emisji obligacji, spotka się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Chcemy dać możliwość wszystkim inwestorom indywidualnym zainwestowania w obligacje naszej spółki. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
>> W serwisie znajdziesz analizę aktualnej sytuacji fundamentalnej Kruka po wynikach za ostatni kwartał. >> Zobacz analizę najnowszego raportu przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl
Na atrakcyjność obligacji zwraca również uwagę przedstawiciel Domu Maklerskiego BDM, który jest oferującym.
– W otoczeniu niskich stóp procentowych inwestorzy szczególnie poszukują atrakcyjnych produktów inwestycyjnych. Takim produktem mogą być obligacje korporacyjne emitowane przez spółkę Kruk SA – lidera krajowego rynku zarządzania wierzytelnościami i istotnego gracza w tej części Europy. – mówi Jacek Rachel prezes zarządu Domu Maklerskiego BDM SA.
Kruk, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-18.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Kruka możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
