Jednocześnie, wzywający zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl potrwają do 21 kwietnia (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia (wcześniej do 20 kwietnia) włącznie.
– Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się – Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie, jeżeli będzie możliwe wycofanie całej grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym – powiedział dyrektor w Advent Peter Nachtnebel, cytowany w komunikacie.
We wtorek rano akcje Integer.pl drożeją o 7 proc. do 48,15 zł, a InPostu rosną o 9,26 proc. do 10,25 zł. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Integer.pl
– Po podniesieniu ceny proponowana w wezwaniu na akcje Integer.pl cena oznacza premię w wysokości 19,2 proc. w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 8,9 proc. w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 26,3 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, premię w wysokości 44,5 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania – podkreślono w komunikacie.
Zapisy na sprzedaż akcji obu spółek będą przyjmowane od klientów detalicznych w oddziałach Banku Zachodniego WBK i w placówkach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
– Po podniesieniu proponowana w wezwaniu na akcje InPost cena oznacza premię w wysokości 15,8 proc. w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 10,8 proc. w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 16,6 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. premię w wysokości 28,5 proc. w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania – podkreślono w komunikacie.
Dominik Dyla, jeden z inicjatorów Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Integer.pl w rozmowie z redakcją StockWatch.pl powiedział, że nowe stawki nie przesądzają sprawy.
– To nie zmienia naszego poglądu na sprawę – jesteśmy przekonani o długookresowej znacznie większej wartości spółki oraz wiemy, że wycofanie Integera z giełdy przez wzywających nie jest jedynym rozwiązaniem na jego rozwój. Nasz „zbiór” to nadal blisko 5 proc., chociaż konwersja zdeklarowanych uczestników do członków porozumienia trwa nieco dłużej, niż zakładaliśmy. Część osób, która nie bierze udziału w wezwaniu jest z nami w kontakcie, ale formalnie nie zamierza przystępować do porozumienia. Jak dzisiejsze podniesienie do ceny wpłynie na działania tych osób? Dopiero musimy rozeznać sytuację, chociaż bierzemy pod uwagę możliwość, że z różnych przyczyn niektórzy akcjonariusze mogą uznać zaktualizowaną ofertę za satysfakcjonującą. Niemniej co do zasady – porozumienie dalej działa i realizuje swoje cele – mówi Dominik Dyla.
AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe – InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
