W ubiegły piątek wystartowała emisja obligacji Capital Parku. W puli są do objęcia trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości do 65 mln zł. Deweloper oferuje oprocentowanie oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,3 p.p. Odsetki od obligacji będą płacone co kwartał. Cena emisyjna pojedynczej obligacji w wysokości 100 zł to ukłon w stronę inwestorów indywidualnych. Zapisy potrwają do 19 grudnia 2014 r. Planowana data przydziału papierów to 23 grudnia 2014 roku. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst w styczniu 2015 roku.
Jedynym oferującym obligacje spółki Capital Park jest Noble Securities. Inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities.
– Oferta obligacji Capital Park SA jest kolejnym projektem realizowanym przez Noble Securities dla tej spółki. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam dobrze poznać ten podmiot dlatego uważamy, że oferowane obligacje stanowią ciekawą alternatywę inwestycyjną, za czym przemawia znacznie wyższe oprocentowanie niż w wypadku lokat bankowych oraz kwartalna wypłata odsetek. – mówi Norbert Kozioł wiceprezes zarządu Noble Securities SA.
Środki z emisji deweloper zamierza wykorzystać do obniżenia kosztów finansowych poprzez przedterminowy wykup serii A (CAP0715) zapadających w lipcu 2015 roku. Seria A jest zabezpieczona hipoteką na warszawskim Art Norblin. Projekt obejmuje obszar 2 ha i jest zlokalizowany w ramach tzw. Zachodniego Centrum Warszawy na terenie Woli.>> Parametry trzech serii Capital Parku obecnych na Catalyst sprawdzisz tutaj
– Emitowane obligacje będą niezabezpieczone ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans – aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych. – mówi Michał Koślacz, członek zarządu ds. finansowych Capital Park.
W 2012 r. Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie m.in. projektu Eurocentrum Office Complex. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł. Obecnie Eurocentrum oferuje 42 tys mkw. powierzchni biurowej oraz 2 tys. mkw. usługowo-restauracyjnej.
Warszawski Eurocentrum Office Complex (Fot: eurocentrum.pl)
